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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 6717次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(652)
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看不腻的波妞

26-09-09 14:41

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还是要顺应市场 不能对着市场干 对着监管干 人家不让你干什么 你非要干什么 标榜自己是龙头选手 说白了就是分不清大势 

明显着情绪股不断打压 打不上高度 那龙版传媒关小黑屋也符合预期啊 金健米业 国芳集团涨不上去也非常正常啊 前两天科技拉升 美股科技企稳也能看出来科技股跌幅有限 涨幅无限那就干科技 还是要顺势 情绪小票玩不动了那就玩大票科技 不说大富大贵 起码不至于隔夜闷吧
看不腻的波妞

26-09-09 11:24

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科技股都高开低走好多次了吧 怎么抛盘还没有消化掉 还要低走 压力这么大吗
看不腻的波妞

26-09-09 10:14

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最好的方法就是拿着别动 行 这次我听你的 我不动
看不腻的波妞

26-09-09 00:21

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我觉得一瞬流光说的很好 你做这个短啊 就要接受自己付出所有但是啥也没得到这个现实 是这样的 这个又不是所有人都能做出来的东西 做出来的人寥寥无几 没办法 包括我也一样 做不出来也很正常 或者说非常正常 

我就在想啊 做不出来我就在浏阳 或者在北镇躺平呗 老家也有朋友 没事出去喝喝酒吹吹牛逼 一辈子嘛 怎么过不是过 老天长眼让我大富大贵一辈子 那我感激不已 老天让我认命 那我认命 我就回老家或者浏阳待一辈子 最好是北镇 花钱少 我能承受得起 一辈子而已 一睁眼一闭眼就过去了 何必那么较真呢 什么杭州买房 奥地利买房那都是老天爷的事儿 他让我买给我钱买我就买 买不了我也认命 

随遇而安吧
看不腻的波妞

26-09-08 23:48

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因为我看纳指 英伟达 美光科技哈哈 随便看看 感觉美股不是很行 现在拉起来了 哎 无所谓了 就这样吧 科技我看多 能不能给我拉起来我也看命了
看不腻的波妞

26-09-08 23:45

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物是人非事事休啊 时过境迁 很多事情都不一样了 人与人 事与事 变化很大 看到之前抖音收藏的视频 忽然想起之前发生的点点滴滴 现在短短一年就发生了翻天覆地的变化 曾经的好兄弟 枕边人一一离开 感觉变化太快了 我自己也变了很多 下午给我妈打视频 我妈说我你需要改正自己的一些事情 我说我不改变 我24了我改变啥 我就这样了 人与人之间的东西喜欢我的我就接受 不喜欢我也懒得改变 凑合过呗 我也不是什么很优秀的人 我只是一个爱摆烂 爱瞎玩的混子罢了哈哈 看清自己挺好的 我其实啥也不是 太普通了 走在浏阳县城的街头 泯然众人矣 没什么不同 普普通通 股票呢 能做出来是我的福分 是老天爷眷顾我 做不出来 也是命中注定 我就不适合这个 我就是大众中的一个再普通不过的一个人 非常正常 也是股市中非常平常的碌碌无为的散户罢了 

认清现实 认清自我
二子没烦恼

26-09-08 23:42

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波你怎么看的?纳斯达克还有海力士英特尔马斯克都是大涨的,美股科技大涨,你怎么说跌?
看不腻的波妞

26-09-08 22:02

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美股科技又拉垮了 明天估计又要亏钱 想想自己是真jb失败 做短线一直亏 还总是安慰自己会好起来的 每天都在我行和我不行中左右徘徊

不过话说回来 小县城生活还是挺舒服的 门口就是零食店 晚上会去旁边买点酒喝 白天看盘 下午骑电动车出去玩 去浏阳河边看人家钓鱼 吃完晚饭再去网吧玩会儿游戏 感觉也挺好 觉得人生好像也不需要大富大贵 安安稳稳的也是一种不错的生活选择 这边人也不看你多少钱 因为大家普遍都没什么钱...

龙版传媒停牌了 也是印证了自己的看法 市场的强监管 走不出来 只能苟活 但是纳闷的是为什么金健米业不管 龙版传媒还没有到10天100% 你这样不守规矩 那为什么不直接给金健米业关进去呢 难道是敲山镇虎吗 让你金健米业自己看着办?
看不腻的波妞

26-09-08 15:05

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亏麻亏麻
看不腻的波妞

26-09-08 13:28

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倒还真不是怕高怎么样的 没有买金健米业 当时都买了 低吸了一下 主要还是监管压力太大了 虽然你没到线 但是给你下个重点监控你就很难受啊 这种票只要来一个就是跌停啊 而且还不是什么总龙头 只是板块内部的小妖股 而且随机性很强 前两天是楚天龙 金牛化工 这天又变回到金健米业 随机性 强监管 小妖股无带动性 真不知道买它性价比在哪里…所以科技股不管是什么都比他要强
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