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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 4444次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(476)
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兰州炒股败家

26-08-15 11:42

0
可以😌 安排起 我好永动起来
看不腻的波妞

26-08-15 10:26

1
那我回头多写点哈哈哈
兰州炒股败家

26-08-15 08:03

0
波妞 我喜欢你写的文章 看完贼有劲 被市场干了之后又没劲了 晚上看你的又有劲了 简直了。你是我的加油站⛽哈哈哈哈哈哈
看不腻的波妞

26-08-15 00:17

1
我觉得如果做到超极高频 用不了四年就可以做出来 当然不是瞎搞 而是看清楚每一段的核心疯狂套利才有可能做到 这条路有太多人想尝试出来 但是凤毛麟角 我觉得我最大的问题就是不愿意分仓 我从根上就是个相当激进的人 做价值的时候其实我是感觉的煎熬 因为这并不符合我的性格 但是实在包袱太重了 我卸不下来我始终束缚着自己也错过了好多 但是也不全是无意义的 我认为这一年的基本面和忍耐反倒让我对市场有了新层面的认识 从基本面 估值 财务各方面的了解了这个市场 反倒在我眼中是好事 理解更深刻 但是卸掉这些后我也更认清了我自己 没必要去麻痹自己 我就是激进的人 赚快钱的人 时间是成长的加速计 在这毕业后的接近四年里 我过得相当精彩 经历了很多很多事情 意识到了自己的不足也知道了自己应该被认可的长处和眼光 我认为金钱是一个人证明自己的最好方式 我希望自己能在股市不光是赚到钱 更能以此证明自己 让未来的自己拥有相当的成就!
看不腻的波妞

26-08-15 00:00

0
所以也不是说20cm不好赚钱 而是20cm很少当真龙 绝大多数都是当的陪衬和套利 核心板块定价权大多在10cm手里 所以20cm不管怎么做都不好赚钱 所以终归于一句话 炒股 就要炒市场总龙头 总龙头 总龙头 而且我觉得不怎么需要分仓 分仓意义不大 因为总龙头就那一个 你分仓更多的是赚的行情的均价 但是你真是要赚真正龙头的利润 还是要大部分仓位干一个才行
看不腻的波妞

26-08-14 23:15

0
复盘了之前炒作的20cm高度 发现在上边基本上没什么赚钱效应 也不能说赚不到钱 有的人能赚到 但是我看了那么多我是不知道该怎么参与 打板风险太大 低吸也吸不到低点 追涨非常容易当天被坑死 开盘买基本全是不确定性 不知道当天是跌是涨 以此来看我真是不知道该怎么参与这个20cm 欣赏欣赏就行了 参与的话容易被坑死 

其实我想来想去发现主要的赚钱效应还是集中在10cm 不是说10cm好赚钱 而是真龙大多是10cm 所以20cm大多数是蹭上去的 高度高而已 其实真正看的资金不多 量化玩的厉害而已 当然如果真的是20cm就是真龙的话那还是要参与 比如23年的海天瑞声 25年的每日互动 不过20cm的真龙也就这两个 其他的好像也没有 大多数是10cm的龙头 低吸 打板 半路(特指七八个点上的)都容易赚到 其实说到底还是要参与龙头 是真龙 不是高度高 明白吧

被20cm坑了很多次 不知道怎么赚钱 干脆不参与

我左思右想的就是我终于卸掉了之前的亏40万的包袱 如今我早已赚到了30万以上的利润 我没有心理负担觉得短线又可以轻装上阵是最让我开心的 希望下周风华能平开 让我赚点走 后边什么样和我关系也不大 我就是想竞价卖 因为上方的压力大 我实在不想开盘再看 资金主动性太差...佛祖保佑
看不腻的波妞

26-08-14 15:02

0
相当墨迹的股票 还缩量上涨 明天直接出了 耽误事儿
看不腻的波妞

26-08-14 14:26

0
真服 怎么这么墨迹
看不腻的波妞

26-08-14 11:14

0
希望真能涨停
兰州炒股败家

26-08-14 11:00

0
明天后天涨停啦 大后天开始跌
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