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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 6687次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(649)
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看不腻的波妞

26-09-13 23:01

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赚大钱还是要高度 没高度做不到好的赚钱效应 也不可能有很大的收益 所谓龙头很大程度上就是因为他高 给了很多人格局的机会 爆赚的机会 打不上去高度的票只是短期套利 对整个收益来说没有很明显的变化
看不腻的波妞

26-09-13 22:14

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最近好像有人很出圈啊 但是质疑声光我的关注就很多了 我也不评价 时间自会证明一切 真真假假也很正常 

每个人都有自己的封神之战 赵老哥的中国中车 陈小群的浙江建投 每个人都不一样 未来可能某一支票可能让某一位游资名声大噪也不是不可能 都有可能
看不腻的波妞

26-09-13 02:08

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短线就是要判断情绪并追随市场 判断市场情绪来说 在当时中石科技9.7日晚我就说市场监管趋严 短线情绪可能会弱化 然后9.8龙版传媒停盘 金健米业9.9一直到今天一路下跌 这就是判断市场情绪 这条线路很明显

追随市场就是在市场走出什么就要去干什么 先判断这是什么样的市场 监管宽松 涨停多 板块效应强 那就干 干最强最有辨识度那个 比如说当时24年2月份高新发展那一波 就是属于追随市场 哪个牛逼干哪个 再比如25年8月份中际为首的趋势股牛逼 那就干趋势股 都不吃亏而且爆赚 但是这个是因为当时不会上趋势股 所以犹犹豫豫也是错过了 但是这个是题外话 

总之就是判断市场整体然后追随最强方向中的最强标的
看不腻的波妞

26-09-12 23:16

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短线选手要止损啊 不止损做什么短线呢 比如那个远山就是这样 拿着科技觉得会新高 然后不止损 一直放任他跌下去觉得终会反弹 这就不是什么纯粹的短线选手了 价值也没有那么客观的数据做支撑 只是凭着一腔热血做科技主观认为会新高 这就是痴 佛教三毒之一 也是毒的根 最害人 当然不是说短线选手不能做趋势股 而是带着短线选手的止损方式去做 格局不是放任亏损眼睁睁看着趋势走坏 而是看到趋势走坏了及时止损 等他再重新走出趋势接着干 虽然短期价位看着高了一些 但是买到的永远是确定性最高的那一段
看不腻的波妞

26-09-12 23:00

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行情好多做 行情差少做甚至不做 我就行情差管不住手 觉得到处是机会 然后亏钱 现在的行情就是差 还觉得自己能战胜市场 很可笑的想法 明明知道行情随机 没有主线 高度打不出来 监管严格 发散严重还是想做 想赚钱 自己亏钱也是必然 不是短线做不出来 主要还是战胜不了内心的那个自己 忍不住就会亏钱
看不腻的波妞

26-09-12 15:56

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周末还是去网吧打游戏爽
看不腻的波妞

26-09-12 00:53

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今晚是周末 我又喝多了 不知道是不是又说了什么不合适的话 不过我想说 谁没经历过一些挫折就走出来 那是不可能的 我认为啊 没有腰斩过的股市经历是不完整的 我从入市以来应该是三次腰斩吧 嗯 三次 五十万亏到个位数嘛 也算是一种痛彻心扉 也不知道想说什么 就是一种对曾经经历的一种感慨 希望后边越做越好吧 做多大什么的也不是那么重要 只是希望能慢慢盈利 因为三年上亿这种传说对于我这种死板的人来说就是天方夜谭 能稳定复利都是老天爷奖赏我的
看不腻的波妞

26-09-12 00:27

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我今天还和朋友说 我说桂林旅游你不要打板 因为整个板块开始弱势了 什么华天酒店 云南旅游都在跌停 桂林旅游一枝独秀 很艰难 他没有买 他现在10万元跟着我买 之后躲避了大亏 因为他爱看什么老师的心法...

板块的强弱直接决定了情绪龙头的走势 所以今天桂林旅游的低走我并不意外
看不腻的波妞

26-09-12 00:19

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有个买法是叫分时均线买法 这个还是我刚工作时候我的高师傅告诉我的哈哈 也就是买在分时均线 然后当天可能涨停 因为我做股票做得太多了 我认为应该修改修改 这个不是说很适合10cm主板票 因为主板你看好打板就好了 反而更适合20cm的股票 而且不是说贴近均线买就合适 我认为是是承接好的才有价值 他好的分时均线只是一种表现形式 而承接好掉不下来更像是一种主观上的判断 也就是一种盘感 他不能单纯以均线作为标准 更适合短暂参考
看不腻的波妞

26-09-11 23:39

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对于我个人的模式而言呢 我低吸也是更喜欢低吸鱼肚的位置 也就是方向在但是位置整体不太高 位置也不太低的这种票低吸 比如今天早上的远东股份集合竞价就是个买点 因为他低开了接近4个点 3.7% 这个位置因为昨天套住了八个点的人 基本上全套住了 今天低开就是惯性下杀 那你去承接他们的筹码自然会有人承接帮你拉上去 这就是比较典型的买点 

但是话说为什么不买太高和太低的 从高位说 比如9.10黄河旋风 他就是涨的太多了 都到前期高点了 一个是抛压大 另一个是从低位积累的巨额筹码 他们本身都是不同位置上来的 看到这么厚的浮盈自然就有兑现的冲动 而有人开始释放抛压他们就会形成筹码踩踏 自然对你低吸就很不友好 

太低的就是比如说华电辽能 昨天9.10有一定的辨识度 但是他整体的这两天的涨幅位置还是低 今天低吸两个点集合竞价买 尾盘还是给砸下去了 就是他的整体辨识度不够硬 想接的筹码不够多所以回落杀破你的买点也正常 

其实这个就是mini版的龙头战法 龙头战法讲究鱼肚行情 这种mini版的强势股低吸也讲究鱼肚行情 中间筹码不复杂 又有一定辨识度 整体板块还相对的还有温度的时候去买 就很有性价比 但是今天远东股份我没有买的原因是隔夜美股的影响 同属科技 裙带关系势必会影响a股的走势11.16分的时候就是这个表现形式 会给你杀下来 好像后边科技走上去是有什么消息是吧 我也没太注意 但就是这样 你的买点会被大势影响所以我没有买 但是本身方法是没有问题的
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