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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 6681次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(649)
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看不腻的波妞

26-09-14 23:56

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所以我说叙事上很重要 要有宏大叙事故事才好讲下去 让更多人给你去接盘 没人信你怎么涨 你孤零零的瞎涨没人叼你的 没人支持你的 宏大叙事才是牛股的前提 不声不响的很难走出来
看不腻的波妞

26-09-14 23:38

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晚上看了之前的很多大龙头 其实都有共性的 就是大龙头都是伴随着超级大题材走出来的 基本没有孤零零只身一股走出来的 咱们举例子 航天发展(商业航天)深圳华强(当时的大科技 共进股份这类)九安医疗(疫情绝对龙头)恒宝股份(数字货币绝对龙头)对吧 成飞集成(成飞概念龙头)哪一个是徒然冒出来的?没有 很少有那种没什么逻辑硬整上去的 就是独立个股也是比如正丹股份这种走上去 但是他也不是瞎涨的 人家是有实打实兑现逻辑的真东西上去的 靠着这几波大题材复利起来几年就起飞 单打独斗出不来 国芳 喜欢单打独斗 后排都掉队了还干呢 尤其是那个桂林旅游 我最看不上他 垃圾玩意儿
看不腻的波妞

26-09-14 19:13

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就美股这表现 今天抄底科技的明天能不亏钱出吗 难吧
看不腻的波妞

26-09-14 18:21

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小城市晚上也挺舒服的
看不腻的波妞

26-09-14 14:45

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猜一下今晚国芳会不会被重点监控哈哈
看不腻的波妞

26-09-14 14:44

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是啊 监管太严格了 不买国芳真不是怕高 而是这种监管随时就是一个跌停 太不划算了
锅锅跑

26-09-14 14:43

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只许跌、不许涨,卧草
看不腻的波妞

26-09-14 14:36

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早上对风华的判断就是这个样子 不涨停不行 
看不腻的波妞

26-09-14 14:16

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龙版传媒还没有到10天100%偏离值就给关进去 然后国芳集团还在往前拉 虽然他绕过去了 但是你这么顶着人家一字跌停的压力往上走 在我看来 就是属于情绪炮灰 赌监管不整你 更何况你在往上打有什么用 底下没到100%可能还会被监管 我认为这就是无意义的拉升 情绪炮灰 之前有个票陈小群也是买的最高板 第二天就废掉了 这个国芳估计也是这个样子 板块也不行 就是一个独苗 不知道怎么走 看戏了
看不腻的波妞

26-09-14 14:08

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今天没有出手 我不知道这个行情该怎么做 美股周五上演了利空落地就是利好的好戏 今天a股就学会了 从情绪上讲 龙版传媒复牌一字跌停 你高标都要受影响的 然而国芳集团还创了新高 金健米业也是跳水一波直接拉回来 这明摆着不就是当利好炒了吗 本来还想说科技的 但是科技大部分票回落了也就不提了 其实我有机会早上买远东股份 金安国际这些做个修复(因为周末出利空) 但是我不赌 宁可错过也不选择容易被整体科技带崩的票 

今天市场缩量3000亿(截至目前)是能证明我说的没毛病 如果市场好做 赚钱效应明显就不会出现这种大幅缩量的情况
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