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光模块及整个ai的逻辑出入

26-04-22 20:30 6658次浏览
看不腻的波妞
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光模块和ai芯片有个问题 就是现在的商业逻辑其实没闭环 只是闭环了一半 也就是芯片厂(英伟达 美光)他们和大模型ai应用厂商(阿里 谷歌 字节)实现了商业闭环 大模型厂商去买英伟达他们的芯片 但是大模型厂商和c(个人)端客户没实现闭环 只是他们在靠自己的主营业务去烧钱买芯片占市场卡位应用端 也就是说现在的大模型厂商就是纯烧钱 入不敷出 这种烧钱是很不健康的 现在因为ai的高景气这些大模型厂商愿意烧钱获得未来的客户和高预期的股价 就怕未来某一天比如行业龙头(谷歌的ge­m­i­ni 字节的豆包)不想烧那么多钱弄了 为了自己的现金流和净利润减缓资本开支 那英伟达这些上游产业链增长预期也就容易重挫 光模块这些配套商也就容易承压 也就是说ai的商业逻辑没完全闭环容易减少ai资本支出 而且光模块的属性他最终还是制造业 周期性相对的还是强 如果前期厂商大规模扩产容易走价格战的老路

就怕到时候某一家大模型厂商说减少资本开支 造成集体减少资本开支挤兑
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评论(649)
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看不腻的波妞

26-10-17 01:08

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美股今晚上又崩了 截止目前来说 今天再收回去的可能性就比较低了 

这就是下跌趋势 美股还不明显 a股相当明显 做股票最重要的就是顺势 尤其是我们这些只能做多的人 只能在向上的大趋势上赚钱 向下的趋势只能做空 所谓的势 从浅到深其实就是k线 k线说明了一切 在下跌的大势下做多就是逆势而为 怎么会好赚钱呢 赚钱靠运气 亏钱靠实力 最好的方法就是拿着现金别动 时间会证明现金...

挑战12345说要重仓抄底了 我不说啥 反正我不抄 这个和个人操作方法有关系 他就是做反抽起家 对于抄底自然是得心应手 我不一样 从来没学过怎么抄底 只学了怎么积极做多 找龙头 做龙头 不是我的钱我不碰它

总有机会 总有真龙 不过少而已 一年也就是那两三只 这三个月的下跌只是暂时的 暂时的哀嚎遍野不代表以后就没有大行情的出现 时间问题 等 等行情 等机会 等那个打出来120%以上的涨幅 板块效应炸裂 指数一路上扬的主升行情 那才是真正的丰收节点

自己这几年一直在犯错 无数的错误 数不清的自责和内疚 也有少数时候的自我认同和骄傲 五味杂陈的四年 也逐渐理解了退学炒股说的话 二十岁的贪玩 造成三十岁的无奈 怎么说呢 成功与否没有人能保证 但是起码二十岁时努力过 付出了自己的绝大部分的心血 那失败了也可以坦然接受 至少到时问心无愧说一句我努力过...
看不腻的波妞

26-10-16 09:58

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祖训就是好用 困了 睡会儿
看不腻的波妞

26-10-16 00:19

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预判一下 明天新华传媒出来 新华文轩跌停收尾 见光死的东西

虽然今天买的存储非常少 但是我想了一天觉得抄底就是个错误 明天直接出了 因为趋势一旦形成就很难改变 我们做的就是上涨趋势 为什么上涨不做t 因为容易卖飞买不回来 下跌趋势也是同理 所以不在泥沙俱下时候做多 等待 等大机会
看不腻的波妞

26-10-15 15:07

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今天出手就是错误
看不腻的波妞

26-10-15 13:07

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还得是长鑫 赚顿饭钱 也可以了哈哈
看不腻的波妞

26-10-15 10:37

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抄底了 还是得干点活
看不腻的波妞

26-10-15 09:52

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大盘杀的没什么劲啊 感觉恐慌盘都没杀出来
看不腻的波妞

26-10-15 09:17

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是的
北海悟道

26-10-15 07:49

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没有非常明朗的主线,两三条线轮动。不容易找准。个股的选择也很考验应变和认知能力。没有较大把握真的不适合出手了
看不腻的波妞

26-10-14 23:44

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我觉得你太过于责怪自己了 市场这一段是非常差的 我都没有出手 你看你上的传艺和吉视传媒确实都是当前市场最核心的板块 但是整体大势不好 没人愿意高溢价接 还是要等大机会 市场大势好的时候怎么接力都赚钱 我也在等
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