超预期

市场终于走出了美伊战争的阴霾，这几天账户也创出历史新高，就是因为在AI算力里面选了最具有超预期的板块，光通信，不是推荐，现在情绪和估值已经很高了，不过这也给出了我们启示，就是在一轮行情里怎么挑选出最具价值和最具增速的板块，AI算力是个大箩筐，什么都往里装，在业绩落地之后，估值和业绩双增长，确实比较猛，尤其是那些净利率非常高的存储，光通信，PCB,CCL的上游材料等等，这波涨幅确实很好，所以在任何一轮大行情的时候，选择业绩增速超预期的非常重要，而且要选毛利率非常高的品种，这样预期业绩增速会更高更快，下一轮会炒什么，还是要看AI算力的技术变化路径，至于其他版块，估计很难看到算力的项背了，无论从营收增长到利润率的增长，恐怕五年内没有比AI算力更好的板块了。后面的挖掘更多的是低估板块能真正从算力里面获利的，比如之前电力，最近的光，很多都是从低估值到高估值，从低增速到高增速。就说这么多了，自己选股需要对市场板块和个股有着更深的研究了。