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胖胖不胖

胖胖不胖简介：胖胖不胖很懒，什么都不写。
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胖胖不胖
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胖胖不胖
2026-06-05 21:29发布主帖
是不是到了中场休息的时候了 [摘要] 也累了，该歇歇了，网红都出来表演了，大妈们都知道AI了，完犊子
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胖胖不胖
2026-05-28 19:13发布主帖
正交背板和CPO的产业链 [摘要] 字少话不多，慢慢体会
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胖胖不胖
2026-05-13 19:06发布主帖
强者恒强，骑龙者寡 [摘要] 这市场我是看出来了，随着AI服务器功率越来越大，对材料更加苛刻的要求，M8 M9乃至M10，玩家会越来越少，骑龙者寡，市场资金也逐步向强者集中，强者研发领先，物料充足，供应链完整，良率领先，订单关系牢固，而其他产业链的公司如果想向上攀登，只能从新材料和新技术突破，说到底，拼的还是
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胖胖不胖
2026-05-11 12:56发布主帖
说老实话，AI的炒作确实逆周期了 [摘要] 以前是年报季报出台后，机构就有个减仓的动作，休息半年，年底再战来年，但是现在的AI不停的超预期，确实是个超级牛逼的大周期，只能跟随了，掉队了，超级利润就没了，这三年干下来抵过去十年，牢牢锁住筹码吧，尤其那些可以买美股的
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胖胖不胖
2026-04-26 21:04发布主帖
A股的主线 [摘要] 必然是AI算力，未来的5年都会是，问题是高估值什么什么时候能化解，能下来，有的炒作也是很离谱的，不像韩美那些存储股，你估算28年也就几倍，A股从来就是这样，把预期打满，然后业绩MISS，波动就很大，只能说找到能达到预期，超出预期的股票，那些炒叙事的杂毛，还是小心点吧
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胖胖不胖
2026-04-21 21:17发布主帖
超预期 [摘要] 市场终于走出了美伊战争的阴霾，这几天账户也创出历史新高，就是因为在AI算力里面选了最具有超预期的板块，光通信，不是推荐，现在情绪和估值已经很高了，不过这也给出了我们启示，就是在一轮行情里怎么挑选出最具价值和最具增速的板块，AI算力是个大箩筐，什么都往里装，在业绩落地之后，估值和业
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胖胖不胖
2026-02-07 17:07发布主帖
天下没有不散之宴席 [摘要] AI算力的牛市，创新药的牛市，有色资源的牛市，已经持续了二年，创新药率先调整，有色资源在顶部剧烈震荡，在美元走弱地缘政治不稳定的情况下，短期剧烈震荡也是正常的事情，怎么看待，还是需要看实际的需求情况再定，对于黄金和白银，我是持犹豫的态度，对于铜和一众小金属，我觉得还有空间，但是在
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胖胖不胖
2026-01-23 19:39发布主帖
按住牛头强喝水 [摘要] 现在大盘就像一头小牛，想昂起头狂奔，但是主人说了，你这样不行啊，你暴走了，谁给我干活啊，不行我得按住你的头让你喝水休息，最好是拉上套天天去拉磨，这样大家都好，所以啊，大盘上不去也是有说头的，我看未必是坏事。这几天马斯克讲了几句话，让很多版块狼奔豕突，虽然马斯克有点画大饼，但是最后
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胖胖不胖
2025-08-01 17:54发布主帖
远航，星辰大海开营 [摘要] AI创新药的远航才刚刚开始，一路的风浪和颠簸也才刚开始，注意系统的风险，毕竟这个时代不平静，外部内部的各种信息要敏感，这时候做些减仓没有错，锁定一些收益，饭要一口口吃，但是未来的方向必定离不开AI和创新药，新型消费模式等。
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胖胖不胖
2025-07-16 22:04发布主帖
AI的时代，创新药的时代 [摘要] 现在就是以某国算力为核心的AI的时代，不管是连接还是板子还是液冷还是什么，核心就是高毛利的配件产品，跟着大哥混，资本开支的军备竞赛，0-20的快速推进，未来世界谁当老大，现在的投入决定了一大半。而创新药就是我们的工程师红利，靶点的创新，双抗的优势，欧美人太懒了，还躺在以前的单抗上
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