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胖胖不胖

胖胖不胖简介：胖胖不胖很懒，什么都不写。
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胖胖不胖
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胖胖不胖
2026-07-07 18:55发布主帖
中期调整 [摘要] 休息，看世界杯，入秋后播种
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胖胖不胖
2026-07-02 18:26发布主帖
狼终于来了 [摘要] 中报是试金石，也是分水岭，叙事估值的要结束了，股市最终还是要回到业绩驱动，长线逻辑没松动的情况下，也许还有机会，静观其变
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胖胖不胖
2026-06-28 22:51发布主帖
啥时候才是个头啊 [摘要] 美光这一稿，AI下不了车了，怎么办，怎么办啊
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胖胖不胖
2026-06-25 18:15发布主帖
谁MISS谁完蛋 [摘要] 中报快要开始了，谁业绩MISS谁完蛋，看业绩的时候到了，是骡子是马拉出来溜溜，现在的业绩，不仅要超预期，而且要大超预期，最好是的超超超预期，就像今天的美光，否则随时崩，等着瞧吧，现在的弦是拉的越来越紧了，完全受不了啊，但是想挣钱，就得紧绷着
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胖胖不胖
2026-06-19 21:21发布主帖
一颗红心二手准备 [摘要] 一方面坚定AI算力的长期逻辑，另一方面也要小心存量资金的犹豫，喜欢高切低的尿性，监管层的焦虑，一方面坚持有业绩释放的行业个股，一方面也要小心系统性的风险，注意政策导向，实际上很焦虑，边走边看吧，反正已经是大超个人预期了
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胖胖不胖
2026-06-05 21:29发布主帖
是不是到了中场休息的时候了 [摘要] 也累了，该歇歇了，网红都出来表演了，大妈们都知道AI了，完犊子
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胖胖不胖
2026-05-28 19:13发布主帖
正交背板和CPO的产业链 [摘要] 字少话不多，慢慢体会
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胖胖不胖
2026-05-13 19:06发布主帖
强者恒强，骑龙者寡 [摘要] 这市场我是看出来了，随着AI服务器功率越来越大，对材料更加苛刻的要求，M8 M9乃至M10，玩家会越来越少，骑龙者寡，市场资金也逐步向强者集中，强者研发领先，物料充足，供应链完整，良率领先，订单关系牢固，而其他产业链的公司如果想向上攀登，只能从新材料和新技术突破，说到底，拼的还是
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胖胖不胖
2026-05-11 12:56发布主帖
说老实话，AI的炒作确实逆周期了 [摘要] 以前是年报季报出台后，机构就有个减仓的动作，休息半年，年底再战来年，但是现在的AI不停的超预期，确实是个超级牛逼的大周期，只能跟随了，掉队了，超级利润就没了，这三年干下来抵过去十年，牢牢锁住筹码吧，尤其那些可以买美股的
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胖胖不胖
2026-04-26 21:04发布主帖
A股的主线 [摘要] 必然是AI算力，未来的5年都会是，问题是高估值什么什么时候能化解，能下来，有的炒作也是很离谱的，不像韩美那些存储股，你估算28年也就几倍，A股从来就是这样，把预期打满，然后业绩MISS，波动就很大，只能说找到能达到预期，超出预期的股票，那些炒叙事的杂毛，还是小心点吧
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