3.24和4.08 周期的起点？ 谁是大龙？

8.03--8.07 周复盘— 迎来了超跌反弹[淘股吧]

这周整体科技普反：反弹领涨—云南，利通电子， AI应用和医药是走强的另外两个方向。 AI应用随着传智科技的震荡强度弱化，医药再周五迎来的进一步强化。

整体行情进入修复震荡期，新一轮大周期应该还没来。

科技反弹几天后能参与的只有低吸领涨核心了， 医药几个核心辨识度观察是否走出主升。连续反弹强化新开注重辨识度低吸。

$云南锗业(sz002428)$ $爱丽家居(sh603221)$ $传智教育(sz003032)$

科技里面资金太多啦，对外部版块非常不友好，科技大退，多观望，围绕重估个股抱团找机会。 这轮大周期大退中， 新周期等后续科技反抽完再看。 趋势后往投机转移的可能，宿迁连胜和恒尚节能是信号。多看少动，围绕个股抱团。 $恒尚节能(sh603137)$  $宿迁联盛(sh603065)$  $星网锐捷(sz002396)$

6.22-6.26复盘—容量业绩聚焦[淘股吧]

这周主要往科技中保业绩聚焦，存储和存储扩产带来的半导体设备是板块聚焦点。 标的围绕容量和新股好把握些，其余方向震荡为主。这里参与的标的越来越聚焦。
科技主线从4.08以来12周，越来越聚焦中报分支。标的还是围绕容量和新涨价分支。
周末还是催化存储和扩产多，科技最强分支，其余轮动为主。标的上赵毅，德明利，长电 ，太极，臻宝辨识度高些
精选板块辨识度机会，没好的节奏多看少动。13周是敏感的一周，结合月末月底也是高低切新标节点，高位不莽，多观察。

$兆易创新(sh603986)$ $太极实业(sh600667)$ $中船特气(sh688146)$

重新回归指数上升，叠加长鑫上市，那么就是大容量和次新两个方向最直接。 $金戈新材(bj920083)$  $鸿仕达(bj920125)$  $泰金新能(sh688813)$

这两天AI的修复越来越集中在大市值高价上，原来的核心还没有新高，板块依然是AI硬件和电力，铆钉中继的中大阴破趋势判断AI阶段见顶。 衔接上目前亨通光电和豫能控股强度比较直接。 $亨通光电(sh600487)$ $豫能控股(sz001896)$ $华电辽能(sh600396)$

这里趋势的穿越风格契合整体多波。一轮小退后抗跌前一波的趋势核心穿越（严重异动低吸）和新衔接是每轮小周期的核心参与方向 $风华高科(sz000636)$  $香江控股(sh600162)$  $中京电子(sz002579)$

趋势周期目前二波很健康，修正一阶段尾端说法，预判这里AI连续4天后会轮动，轮动内部补涨催化和板块外的航天类板块。 神剑再出山？

周复盘梳理： [淘股吧]
       4.08开启的大周期，第一阶段是容量趋势为风格偏好，
       主线AI硬件（CPO，算力），核心龙头：东山，中继，宏景科技。 板块重估趋势：华盛昌，金福科技

       航天，锂电作为轮动支线，局部人气抱团和板块内轮动上涨

       其余短线标的理解为抱团，有多波的美诺华，单波异动可能二波的圣阳，单波避异动的博云。

       一阶段结束以核心龙头破位5日线退潮做标准，二阶段风格结合后续的指数趋势和量能评估。

 $东山精密(sz002384)$  $美诺华(sh603538)$  $圣阳股份(sz002580)$

前面2.24的周期走的题材算电，大龙豫能控股，补涨1华电，补涨2津药药业，到4.08这里指数共振双底，津药当日见顶，题材周期被趋势容量新周期取代。 所以这里连板投机高度不会出现在现在，要有也是后面补涨段。目前趋势板块容量行情下的核心：cpo--华盛昌，东山精密，沃格光电，   算力：利通电子，宏景 ， 航天：神剑，巨力，  重组类型票穿插其中。 接下去风格会不会变主要观察指数趋势和量能。 风格变化与指数强度息息相关。  指数上升趋势基本是趋势容量偏好，震荡或者下降趋势才会是题材投机偏好。