5.19心得

26-05-20 00:00 142次浏览

九三游水

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本来没想写，但今天是著名的5.19啊，纪念一下吧。大话光通信。
光通信依然认为是退潮，修正一下是一线退潮。现在是二线当家，未来是三线当家，这样看光通信应贯穿这轮整个牛市大主线。二线龙头是长飞，目前10倍涨幅。那么三线是最具预期差的。高度等同长飞，目前应该刚刚启动。一线易中天属于AI光模块，二线长飞属于AI光纤，三线也应该是AI光什么的。按逻辑也是传输方式的。科技大主线中还有机器人和商业航天。机器人和光通信联系不大，如果有个光通信+航天什么的岂不是就妙了。

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九三游水

26-05-20 19:21

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我认为不是。第一它概念属性是玻璃基板，是光通信的上游，和云鍺，天通，泰晶等是一批，云鍺是总龙。第二航天属性不够强。至少有“航天”两个字。商业航天第一大波龙头是“航天”发展和中国“卫星”。属性极为明显。第三周期，既然是作为光通信三线龙头，那目前一定没有在拉升阶段，而是要等二线长飞，光迅主升浪结束才开始启动。并且在商业航天的上一大波行情中没有表现的。

周临辉

26-05-20 00:15

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就是沃格光电