坚定信心（超短实盘，100万回本路）

26.09.03[淘股吧]
连续缩量，这里变盘预期还是比较强的，今天拉的证券、银行，完全一潭死水。情绪最近也熄火，觉得科技这里有一定的反弹，全仓平铺一把。液冷炒作的是英伟达rubin服务器的增量，800V电源也是受益方，而且从历史行情看，液冷跟电源都是联动的。
麦格买入看好电源，浪潮更多看好dell服务器新高，但市场好像炒作的是液冷服务器受益。。。。
精研科技、宜安科技就是继续蹲折叠屏，再试一次。。。。精研科技好像市场也看的液冷。。。
美股今晚走势不错，叠加周五，这里有一定的上涨预期，低开不用怕，等变盘。红开冲高反而应该减，都是轮动。。。明天指数涨的话，可能会回头买调整到位的化工，资源股这里太看美联储讲话了，不好把握。。。

26.08.31[淘股吧]
指数强于预期，这里还是轮动预期，比较强的是国产链、AI漫剧、化工，大科技还是被大光压制，这里还是规避科技为主，走得比较弱的是医药、资源股。今天做的不好，不知道《后西游记》的催化，易点天下卖飞了。
折叠屏，精研科技开始动了，宜安科技振幅拉大，不是洗盘就拉货，再观察两天折叠屏吧。。。天龙又是那种卖飞后的追高，明天看ai应用的强度。
金牛化工错过了，没啥想买的。。。

26.08.16[淘股吧]
赚钱效应：算力租赁、创新药
亏钱效应：无明显亏钱效应

盘面回顾：盘面进入缩量震荡，没有任何板块敢高举高打，都是靠消息或者外围来影响涨跌，比较考验节奏。大方向的话，科技板块主要是算力租赁、存储芯片、pcb、超节点、cpo 等，非科技方向，创新药是个抱团方向，药明康德快创新高了。周末消息面，值得注意的是，广东省算力贷、英伟达 cpo 交换机，科技走强需要有个中阳线，再不变盘人心就散了。

热门题材看法：
算力租赁：利通电子、行云科技、宏景科技、协创数据、润泽科技，逻辑是可以的。看利通能不能超预期了。
存储芯片：太极实业、兆易创新、德明利、香农、长鑫等，左侧压力比较大，但外围涨得还可以的。
pcb/cpo：胜宏科技、景旺电子 、易中东、天孚，天孚挂靠英伟达交换机，逻辑强点、
超节点：紫光、锐捷、盛科通信、星网锐捷，逻辑还是挺强的，有机会的。
创新药：药明康德、百花、哈药，要买就买中军药明，回调是个买点。

后视镜：算力租赁早盘是个低吸点。

今日操作评价：非常一般，最近心乱了，没信心了，所有的票买卖有点随意，情绪完全跟随 k 线波动，总是被日内分时掌握买卖点。。。。

明日策略：英伟达 cpo 交换机可能是个引爆点。。。看有没有超预期的走势，没有就又是轮动的一天。
等中阳右侧或者下杀低吸轮动套利，现阶段做板块轮动套利，大高开不要追，下杀要敢吸，冲高要卖。。。。

持仓股：
润泽科技、协创数据：套利预期，锚定利通电子，继续观察算力租赁。板块核心是利通、行云、宏景，这都是后排套利标的。
长川科技：半导体走得一般，明天看下寒武纪、海光、中芯的走势，尽早处理。
太极实业：储存核心标的，有机会的，低开下杀就等等吧。

26.06.08[淘股吧]
美股大涨，明天A股可能诱多，高开低走、高开高走都有可能，这里博弈的难度太大了，再等一个低点吧，防守一波。12号 spaceX上市、世界杯开幕，都不好做的。
大资金在这里是撤退的感觉，调整下，下半月会好做点。或者等一个大跌回踩。

回调还是看科技，
光芯片 - 东山精密，
光连接器 - 天孚、光库，
HVDC电源 - 中恒、麦格，
光纤 - 中天、长飞、亨通光电，
CCL - 生益科技、华正新材、金安国纪

26.05.22[淘股吧]

盘面回顾：鹏鼎控股直接顶一字，直接点燃 AI 硬件板块，资金强势买单大摩关于英伟达 rubin 架构的最新研报。AI 硬件走得最好、国产设备轻微修复，核心板块：PCB、MLCC、液冷、玻璃光纤、半导体设备。周末吹得比较多的是，PCB、MLCC 这些、spaceX 讨论得比较少。周五尾盘是买点，下周一不是，除非有核心个股的平盘低吸点，不然等个分歧。

热门题材看法：
PCB 及设备：胜宏科技、鹏鼎控股、大族数控、深南电路等，等机会。
商业航天：西部材料、信维通信、再升科技，周五尾盘还是有拿先手的，看信维强度。
半导体设备：看好就买etf设备，错过买点了。长电科技、兆易创新等。
算力租赁：继续观察，利通电子是最核心的。
泛AI科技链：看好上游的光芯片及关键组件的炒作，东山精密等买点。。。

后视镜：鹏鼎控股顶一字，最好的是顶鹏鼎、胜宏科技，可惜完全没有下杀买点。

今日操作评价：非常一般，完全吃不到一个票主升浪，主要还是换股太频繁了。信维没有被洗掉算比较好的了，液冷是不是应该平铺的。。。

明日策略：还是看好科技链，但周一不适合冲了，等个分歧会好点。鹏鼎+5 左右开是买点、胜宏有平盘低吸点买点、东山精密等个水下买点、中恒电气也看好。不过周末发酵比较多，容易高开，这个时候适合出后排，等前排分歧，不要冲。。。。。

持仓股：
信维通信：前面震荡洗盘得差不多了，至少要红开才符合预期，看情况处理，这个票没有涨停基因。拉得高适合先走。。。
高澜股份：液冷，有一定机会吧，拿一段时间再看。。
东田微：市场炒作不在光隔离器这块，有好的个股可以换，不然等等。。。