坚定信心（超短实盘，100万回本路）

26.06.04
继续等分歧的机会，光芯片-东山精密、磷化铟-云南锗业、光纤-长飞光纤/亨通光电、AIDC-中恒电气、CCL-生益科技等买点。
今天这两笔买的着实冲动，商业航天再观察下，指数跌的话会好做些。

再升科技都这样了还启动？

26.06.03
盘面回顾：早盘科技大涨，量能是没有放出来的，最强的是光产业链、半导体。午后指数跳水，电力抱团。有个细节就是午后商业航天逆着科技拉升，但又跟着指数跳水，这里需要关注下，科技分歧的时候，商业航天是否能接棒（有点难）。这里是指数反弹的第二天，指数这里比想象中脆弱，午后一则小作文就跳水，有点弱不禁风。还是买分歧的策略，等待核心个股的分歧回踩。
继续看光产业链、半导体、pcb 设备、电力、商业航天。

热门题材看法：
PCB 及设备：胜宏科技、鹏鼎控股、大族数控，观察下，有机会的。
商业航天：西部材料、信维通信、再升科技，spaceX 启动在即，今天有点启动的感觉，再观察下。
半导体设备：长电科技、兆易创新、通富微电，不太看好。
泛AI科技链：看好上游的光芯片及关键组件的炒作，光芯片-东山精密、磷化铟-云南锗业、光纤-长飞光纤/亨通光电、AIDC-中恒电气、CCL-生益科技等买点。。。
电力：选不出好的个股，大唐电力进异动了。

后视镜：早盘卖科技是对的。

今日操作评价：操作的很好，早盘把持仓的科技都在高点清了。继续耐心点。

明日策略：指数这里有点弱的，科技还是看的反弹，量能没有有效放出来。明天不排除先科技诱多再回落，低开可能会好点。耐心等待科技的分歧，不要冲。

持仓股：
信维通信、西部材料：有机会的，看看是跟着科技回调，还是逆着科技走的。多做 t，关注午盘后的机会。

26.05.29
盘面回顾：指数大分歧，科技、商业航天亏钱效应非常大，指数分歧的时候，电力题材走得很好，典型的跷跷板。指数越走越差，叠加世界杯魔咒，六月应该更加谨慎点。上半个月可能会好点，中继下跌趋势。
继续看光产业链、半导体、pcb 设备、电力、商业航天。

热门题材看法：
PCB 及设备：胜宏科技、鹏鼎控股、大族数控，观察下，有机会的。
商业航天：西部材料、信维通信、再升科技，垃圾板块，等下半周再看了。
半导体设备：长电科技、兆易创新、通富微电，没看点了。
泛AI科技链：看好上游的光芯片及关键组件的炒作，东山精密、云南锗业等买点。。。
电力：关注大唐电力。

后视镜：云南锗业是非常主动的。

今日操作评价：做的非常垃圾，信维是非常弱的，开出来就应该全部减仓的，这几天科技非常的弱，该强不强就是弱。

明日策略：指数平开或者低开会好做点，等回调低吸，电力有点太火了。关注中恒、东山精密、大唐发电的回调。低开科技可能还有机会。。。

持仓股：
信维通信：有修复就走，板块太弱了。
云南锗业：逻辑可以的，强的话应该平开或者红开，等等看吧。低开等拉高走。

26.05.28

盘面回顾：前期抗跌的 pcb、mlcc，今天强势回流，最后是光产业链带动指数止跌，半导体分歧非常大。有个细节就是指数不行，电力抱团走得可以，指数分歧的时候关注下电力。后续指数看震荡，找准核心个股看有没有二波。
继续看光产业链、半导体、pcb 设备、电力、商业航天。

热门题材看法：
PCB 及设备：胜宏科技、鹏鼎控股、大族数控，大票走得一般，再观察下，有机会的。
商业航天：西部材料、信维通信、再升科技，信维走得属实有点弱了。
半导体设备：长电科技、兆易创新、通富微电，早盘继续杀是可以关注的。
泛AI科技链：看好上游的光芯片及关键组件的炒作，东山精密、云南锗业等买点。。。
电力：关注大唐电力。

后视镜：云南锗业是非常主动的。

今日操作评价：信维应该做 t、云南锗业卖得不好、中恒/申菱环境，妥妥狗屎买点。

明日策略：指数平开会好做点，高开的话关注电力分歧的机会。平开看科技，云南锗业观察下，西部材料走得也还行。反弹第二天，适合卖后排的。

持仓股：
信维通信：盘后消息还是有的，强的话应该红开，往上走应该做 t，定增还是会压价的。
大族数控：趋势起来了等等看。
申菱环境：有冲高机会的，有冲高先走。
中恒电气：拿不准，有冲高先走，或者拿着看看。

26.05.27
盘面回顾：指数顺势回调，盘中光、半导体都试图带指数，但没有用，下杀比较厉害。高温天气到了，至今抱团电力，老传统。盘中还一度脉冲了商业航天，需要留意，看像不像前两天的机器人，近期美股商业航天涨挺好。如果看好指数这两天修复，应该关注前期能带动指数的，光、半导体、PCB 设备。

热门题材看法：
PCB 及设备：胜宏科技、鹏鼎控股、大族数控，鹏鼎回踩得有点猛。
商业航天：西部材料、信维通信、再升科技，看信维强度。有点预热商业航天了。
半导体设备：长电科技、兆易创新、通富微电，早盘继续杀是可以关注的。
泛AI科技链：看好上游的光芯片及关键组件的炒作，东山精密等买点。。。

后视镜：指数缺乏创新高的动力，非核心票还是有赚就跑，不适合开仓。

今日操作评价：很难评，高澜股份、欧陆通卖得一般，弱势市场应该有赚就跑，留核心股。中恒板砸还可以，禾望开仓有点冲动了。

明日策略：指数如果开盘杀的关注，中恒、半导体、鹏鼎、东山等；平开或者红开就得等等了，还是尊重买跌的策略。

持仓股：
信维通信：还是要做 t 降成本，强的话应该要红开。美股走得还行。
云南锗业：下杀就持仓吧，看好光芯片上游。冲得高就先走，多做 t。
禾望电气：看情况就跑路。。。。随手单。

26.05.26
没有思路的一天，被绊倒体拉麻了。。。
等东山精密、云南锗业的进一步回踩。。。

26.05.26
盘面回顾：强的票还是强，其他票走震荡。华为 τ 定律直接点燃全场，芯片 etf 都爆了，利好封装、测试啥的。核心板块：PCB、MLCC、液冷、玻璃光纤、半导体设备等。
易中天今天也是非常强的，被掩盖了。后续还是重点关注科技链，跌了要敢买。

热门题材看法：
PCB 及设备：胜宏科技、鹏鼎控股、大族数控、深南电路等，等机会。
商业航天：西部材料、信维通信、再升科技，看信维强度。强度并不在商业航天，再看看。
半导体设备：连续错过买点了，重点关注长电科技、兆易创新、通富微电，等分歧。
泛AI科技链：看好上游的光芯片及关键组件的炒作，东山精密等买点。。。

后视镜：有新做新，还是要重视新概念，半导体设备这波完全错过。应该竞价买点中恒的。

今日操作评价：要耐心持股就都耐心吧，东田微又卖飞了。中恒电气应该竞价先买点底仓的。

明日策略：还是看好科技链，等前排个股的分歧低吸，要敢于吸。不着急冲，等分歧机会，没有就空吧。半导体链太热，看看分歧的时候其他科技是否能轮动。

持仓股：
信维通信：继续持仓看看，看有没有轮动的机会。。
高澜股份：液冷，有一定机会吧，拿一段时间再看。。
欧陆通：800V 先拿着看看。
中恒电气：这个票还行，低开就等等，红开冲得高就先走，k 线走得流畅了。
胜宏科技：先走。

26.05.22

盘面回顾：鹏鼎控股直接顶一字，直接点燃 AI 硬件板块，资金强势买单大摩关于英伟达 rubin 架构的最新研报。AI 硬件走得最好、国产设备轻微修复，核心板块：PCB、MLCC、液冷、玻璃光纤、半导体设备。周末吹得比较多的是，PCB、MLCC 这些、spaceX 讨论得比较少。周五尾盘是买点，下周一不是，除非有核心个股的平盘低吸点，不然等个分歧。

热门题材看法：
PCB 及设备：胜宏科技、鹏鼎控股、大族数控、深南电路等，等机会。
商业航天：西部材料、信维通信、再升科技，周五尾盘还是有拿先手的，看信维强度。
半导体设备：看好就买etf设备，错过买点了。长电科技、兆易创新等。
算力租赁：继续观察，利通电子是最核心的。
泛AI科技链：看好上游的光芯片及关键组件的炒作，东山精密等买点。。。

后视镜：鹏鼎控股顶一字，最好的是顶鹏鼎、胜宏科技，可惜完全没有下杀买点。

今日操作评价：非常一般，完全吃不到一个票主升浪，主要还是换股太频繁了。信维没有被洗掉算比较好的了，液冷是不是应该平铺的。。。

明日策略：还是看好科技链，但周一不适合冲了，等个分歧会好点。鹏鼎+5 左右开是买点、胜宏有平盘低吸点买点、东山精密等个水下买点、中恒电气也看好。不过周末发酵比较多，容易高开，这个时候适合出后排，等前排分歧，不要冲。。。。。

持仓股：
信维通信：前面震荡洗盘得差不多了，至少要红开才符合预期，看情况处理，这个票没有涨停基因。拉得高适合先走。。。
高澜股份：液冷，有一定机会吧，拿一段时间再看。。
东田微：市场炒作不在光隔离器这块，有好的个股可以换，不然等等。。。

26.05.21
盘面回顾：指数调整得比想象中凶，主要还是半导体拉太快了，量化砸盘。需要考虑后续哪个板块可以带指数。
相对看好光芯片上游、长鑫存储概念股、商业航天、半导体及国产设备，后续重点关注的事件，美伊冲突、spaceX上市、长鑫存储上市。

热门题材看法：
商业航天：西部材料、信维通信、再升科技，炒作 spaceX 发射，明天看兑现。
半导体设备：看好就买etf设备，错过买点了。
算力租赁：继续观察。
泛AI科技链：看好上游的光芯片及关键组件的炒作，东山精密、胜宏科技、云南锗业等。

后视镜：空仓是最好的。

今日操作评价：信维做 t 还是正确的，银之杰买点是真垃圾啊。指数连涨两天，怎么会在今天突破啊，真垃圾。做了计划外的交易，唉。要做计划内的交易。

明日策略：还是看好几天内修复指数，但指数高开的话就要慎重了。关注趋势票的强回踩，东山精密的 20 日线回踩、云南锗业、PCB-胜宏科技、液冷-奕东电子/高澜股份、东田微。还是看好科技链。

持仓股：
信维通信：看发射，失败的话，低开就等等；成功的话，高开得多就走。
银之杰：看有没有修复吧，有好的股果断换。