临时登机的皮衣黄，究竟是不是一场意外？-AI时代的中美博弈深解读！

小伙伴们早上好，休息2天又要开盘了，开盘前简单说两句:[淘股吧]

1.外围，周五老美也跟随大A和亚洲市场脚步开启调整，三大指数均跌超-1%，纳斯达克跌幅最大-1.54%,科技股是重灾区，达子跌-4.4%，特斯拉跌-4.75%，美光跌-6.04%，英特尔跌-6.18%，康宁跌-7,91%，台积电跌-3.2%，不过也有红盘的，苹果当日创出历史新高收盘回落但仍涨0.68%，微软涨3.02%，闪迪涨1.8%，磷化铟AXT涨7.65%，总体而言多数科技股偏跌势，截止目前亚洲市场开盘鬼指跌-0.64%，棒指跌-4.67%，原油涨0.9%站稳110，黄金白银均大幅调整，国内金价已经跌破1000元大关，综合指引对大A今天竞价和开盘继续偏冷！

2.周五盘面就不回顾了，大家看看复盘，很清晰。

3.消息面：

1.美联储换届，鹰派沃什上任，叠加老美超预期通胀数据，市场由降息预期开始转而定价加息，这也是这几天资本市场和黄金白银承压核心原因。


2.美伊谈判状况不佳，老美拒绝赔偿，要求伊朗将浓缩铀转移到美国，开出条件伊朗几乎不可能答应，上次又开始从停火继续转向定价开战，加剧了资金恐慌。

3.央视再吹光，相关产品一季度出口量同比增长均在两位数以上，多家企业出口订单已排至 2028 年，供不应求态势明显，利好光模块，光纤光缆。

4.上海电信，移动分别陆续公布Token资费套餐，可用话费支付，标志着Token消费进入水电煤时代，对Token工厂是积极利好。

5.SpaceX预计于6月中旬IPO，马斯克表示一股不卖，但国内实际真正受益公司不多，叠加周末对巨力索具的立案调查，商业航天纯情绪化炒作需要重点规避。

6.长Xin科技IPO招股书更新，状态为已问询，按机构测算上市时间节点大概在3季度左右，招股书公布的一季报营收大涨超7倍，净利润330亿，上半年营收预计1100-1200亿，净利润预计520-580亿，这个数据非常超预期，其中海外营收占比超过5成，说明长X已经打入国际市场，叠加AI基建时代情绪溢价，机构预计上市市值可能直接登顶A股超过3万亿，对于提振国产替代存储链是巨大利好刺激，今天预计竞价就会有资金去顶相关个股一字，大家留意下，不过重点甄别哪些是纯蹭，哪些是真正有产业合作的，只有后者才走的远。


总结：外围继续偏空指引，大A上周四周五连续调整普跌，今天预计延续分歧，盘中可能还有低点，这里我主观认为借调整反而是不错的中线低吸点，重点还是看科技，AI基建，光和存储，可以采取ETF进场，机器人看做短期高低切载体，持续性不清楚，不宜追高！总体走势预判大概是低开震荡收十字星。

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Good morning, Everyone！[淘股吧]

简单说下对今天盘面看法，昨晚美股表现比较分化，光通信和存储是调整重灾区，后半夜老特宣布延缓对伊朗重启打击后股指些微收回跌幅，道琼斯甚至收红了，目前亚洲市场开盘小日子微红，棒子跌近-2%，这里大家可能都都有点慌，AI是不是又到头了？每天自媒体这种声音是不绝于耳，其实我的看法很简单，市场这里借美伊战事和美联储加息预期利空在对即将公布的英伟达财报做预期提前兑现概率更大，一轮牛市不可能是一条直线涨上去，都是要经历波折的，市场调整完了，你要想资金是彻底离开还是会再回来？显然是后者，如果回来，回哪里？可想而知倒腾半天最后大概率还是回AI...所以啊，中线看好的适合定投科技ETF躺平，短线的今天留意存储的前排被动分歧机会，大普微停牌看看市场怎么解读？电力的辽能，半导体的蒙娜丽莎，螳螂都跌停，高位辨识度负反馈越来越多，说明市场在高低切，那就规避高位找低位，甚至不会玩接力的你就空仓等情绪衰竭再来。

总结一句话：中线依然看好科技，光和存储，跌只是暂时调整，定投ETF，短线做高低切，电力，物理AI，Token工厂这三个方向去找机会。

我发图，你复盘！[淘股吧]

其实是我特么没时间。。。
1.竞价

2.收盘

市场缩量太狠了，这个位置震荡杀不出恐慌，拉高又有兑现盘，看来要做几天平台整理，那么应对上这几天不能太格局，有肉先跑，杀下来要大胆吸！当然我说的是有逻辑有业绩预期的品种！

兄弟们看看截止中午的接力表现：[淘股吧]

7家连板晋级了4家，午后如果北自科技被反推上板那就是5家，今天接力胜率有42.9%，最大面是螳螂-4.18%，最大肉是金富9.67%，接力成功率高达57.1%，从这点看市场情绪实际并不恐慌，所以今天大概率就是震荡格局为主！

兄弟们现在市场选股多注意逻辑层面的，别太依赖情绪，像螳螂，巨力，蒙娜丽莎这些都是蹭，属于情绪载体，目前市场是出于分歧阶段，这类品种很容易树倒猢狲散！像央视周末吹的光，提到了中天科技，这种属于被官方认可的逻辑，分歧时候反而是他们的机会，但这里不是吹中天。

你认可不重要，老美要表达啥意思你理解就行，很多人都说世界是个草台班子，这句话不过是忽悠自己和试图掩盖一些无法解释的事情，大国外交实际是非常严谨的，老美的人也不是像我们社交媒体宣传的都是西海岸穿半拉裤子那种沙雕，我基本上每天和美国佬接触，他们工程师对于一些细节上的单位，小数点都非常留意，尤其在报告里的一些用词都很严谨，何谈特朗普的幕僚和顶级公司CEO们

胜宏和易中天之间的最大差别在于它做PCB，其它哥仨都是光通信，在创业板角色上它可以分离易中天来走强，但对于同时杀映射的时候它们4个是一起的，最大锚定就是创业板指数

这就是A股真实生态，都在喊光模块泡沫，实际是散户没几个人买得起

算力要看Token工厂，机器人当高低切，不过市场目前认不认还要看今天早盘竞价和盘中持续性

通穷输在了5月11号那天核心争夺战后就该切了，不过逻辑上它和*绑定很紧密的

兄弟们，紧急加更了一条思路，及时查收！

哈哈，终究要相信光

这恒生外卖指数三根跳空阴棒太秀了！港股到底还有咩有真科技？

锚定滨化就行，它是活口，玻璃基板-碳化硅-氢氟酸强度逐次减弱。。。

光迅确实牛逼，韧性十足

含光和存储量高的，我说代码和名字容易被和谐，用这个关键词问问豆包妹妹哈哈

卧槽图形这么好，怎么拿不住

有，在这里