打雷了，退潮啦，收衣服了喂！

1、今天退潮迹象非常明显，电力、算力都普遍退潮。



润建股份 破板，陆续那就慢慢卖啦；
可川科技 盘中仍被大资金吓到，破板后减半；




转头只买到了蔚蓝锂芯 ，BBU标配，增中量行业，所以扫进去，可惜尾盘还是被砸了，白高兴一场
暂时2车，大幅度缩减战线。
2、光通信迎来产业升级拐点，台积电提出AI超级电脑功耗暴增200倍推动数据中心"全光化"，NVIDIA与康宁官宣合作将光连接产能拓产10倍，硅光芯片从"可选"变"必选"。
产业链五家核心公司各有侧重：
罗博特科 是全球硅光封装耦合设备绝对龙头，技术壁垒最高但市值601亿定价充分；

可川科技100G硅光芯片已完成流片、200G在即，牛散11亿锁仓6个月，71亿市值弹性最大；

联讯仪器 为光通信测试国内第一，"卖铲子"确定性高；卓胜微 作为国内唯一化合物加锗硅加SOI全自主IDM，转型硅光芯片代工相当于中国的Tower。

华盛昌 59亿市值通过并购切入，弹性有但确定性稍弱；卓胜微拥有稀缺12寸SiGe+SOI双工艺平台，是"中国版Tower"，战略价值极高。

3、硫资源迎来超级周期，全球硬缺口约1100万吨/年，中东冲突切断50%硫磺贸易，中国5月起禁止工业硫酸出口，硫磺价格较2024年低点暴涨近600%。

受益排序：江西铜业 冶炼副产硫酸651万吨成本近零；
粤桂股份 硫铁矿资源垄断原料自给100%；荣盛石化 炼化副产硫磺121万吨；
铜陵有色 硫酸产能600至650万吨国内第一；晶瑞电材 电子级高纯硫酸享受政策豁免。
市场风格上机构大屁股支撑指数，题材轮番表现，远离非主线，拥抱科技核心赛道，

重点关注磷化铟、HBM、高端光纤、高端电子布等供需缺口明确方向。

4、多头vcp核心：共进股份 、凯伦股份 、怡达股份 、晶丰能源、慧智微 、欧克科技 、花王股份
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