日内消息面，难怪兴福电子盘中两度冲高，原来无水氢氟酸要涨价了，不过这是它的母公司兴发集团的产品，电子级氢氟酸是兴福少量出品。树脂今天逆势大涨，也是涨价。[淘股吧]个人最关注的，还是POTE大涨40%的消息，直接受益还是易中天、华创、源杰、光库、腾景、华工、光迅那一批。学XI时报那篇文章，等于还是在为这两天热度上升的碳化硅增加热度，核心是晶盛机电、隆基绿能、天合光能、捷佳伟创、迈为股份等。一、访华
双方声明总结：复盘贴有发，不重复。
二、AI
1）
中芯国际、华虹业绩
中芯国际：2026年第一季度实现营业收入176.17亿元，同比增长8.1%；净利润为13.61亿元，同比增长0.4%。环比增长11%
未来指引：预计二季度收入环比增长14%-16% 毛利率介于20%-22%。相较上个季度 公司对今年整体运营情况更加乐观
华虹公司：2026年一季度实现营业收入46.25亿元，同比增长18.22%；归母净利润1.4亿元，同比增长513.10%，环比增长11%。主要系报告期内平均销售价格及付运晶圆数量上升使得毛利上升，及本期为汇兑收益而上年同期为汇兑损失。
2026年第二季度，预计销售收入约在6.9亿美元至7.0亿美元之间，预计毛利率约在14%至16%之间。
2）环氧树脂提价10-20%
住友电木涨价函：6月1日发货的批次起，
半导体封装用环氧树脂涨价10-20%
3）电子级氢氟酸据悉对三星电子、SK海力士 6-7月大幅涨价
据TheElec报道，由于霍尔木兹海峡航运中断导致全球30%硫供应中断，无水氢氟酸采购价较年初上涨40%，Solbrain、ENF Technology、Huseong等韩国无水氢氟酸商，预计将在6月和7月大幅上调电子级氢氟酸价格，其主要客户包括三星电子、SK海力士等半导体公司（硫酸-无水氢氟酸-电子级氢氟酸）
4）美股光引擎企业
POET 与AI光互联巨头Lumilens达成供应协议，获首批5000万美元基于EOI所生产的光引擎订单，未来五年累计采购额有望破5亿美元，意味着这一晶圆级光子集成技术正式进入商业化落地阶段
POET开盘大涨40%
三、磷酸铁锂
电池涨价
......
其他重要新闻：
1、克宫：普京访华筹备工作已就绪 将于近期公布具体日期
2、农业农村部修订印发生猪产能
综合调控实施方案，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右，是自2024年2月以来再次下调正常保有量目标。
3、学XI时报发文：《柔性叠层光伏：空天光伏技术的重要方向》
其中提到：柔性钙钛矿/晶硅叠层光伏凭借高效率、低成本、高功率重量比等优势，成为破解空天能源瓶颈、引领新一代空天光伏发展的重要方向，将为我国抢占空天科技制高点、保障航
天安全提供关键支撑。
4、
燃气轮机需求强劲 行业头部企业订单排产已延至2030年
5、航天：
蓝箭航天朱雀二号遥五成功发射 民营火箭突破高轨运力瓶颈
成都国星宇航科技股份有限公司向港交所提交上市申请书6、个股：
源杰科技：陈文君因涉嫌刑事犯罪被刑拘 已解聘其副总经理职务
沃格光电：实控人及持股5%以上股东相关方因涉嫌信披违法违规被zjh立案
杰瑞敏电与西门子能源签署SGT燃气轮机战略合作协议
......
重大活动会议前瞻：
5月13-15日，特来华
5月13-15日，第十八届
深圳国际电池技术交流会/展览会
5月13-15日，第八届全球半导体产业与电子技术(
重庆)博览会
5月15-16日，2026中国AIDC
储能与
电力大会暨展览会
5月15-17日，2026先进半导体封装技术与应用论坛
5月17日，中俄博览会
5月19-20日，
谷歌I/O大会
5月20日，英伟达业绩会
5月20日，AI算力与数字能源论坛
5月-6月，预计长10乙、朱雀三、智神星一号发射回收
6月2-3日，微软Build大会
6月2-5日，英伟达
COMP UTEX大会
6月8-12日，2026苹果全球开发者大会
6月11日，世界杯开幕
主业做T副业打板
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