算电协同的“光”与“芯”_主升王道

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今天指数正式突破4200，半导体也依然如预期般成为了共振方向，基本上周说的市场都逐渐兑现了。今天想说的东西不少，但我感觉有一点还是要给大家科普一下，那就是本轮算电协同整个炒作的逻辑以及市场对应的炒作顺序，要是不搞清楚这一点，在趋势演绎的过程中是很难坚持住的，正如今天有个别核心，走势完全不及预期，连板块都不如，但是机构趋势不看日内强弱，也不对比板块强弱，他有自身的运行节奏，要是不清楚内在的炒作逻辑，在这种走势中就很容易不坚定，然后交出筹码被洗下车。

首先来谈谈整个算电协同的炒作顺序，其实是完美按照产业上游到下游进行传导的。从最开始的电厂发电，然后供应到数据中心生产算力，这里的传输用到的是电缆。于是早在3月份，我们就看到了市场炒作的方向，就是电力设备和电缆传输，以及绿电发电等等，这里对应了算电协同周期的第一阶段炒作。

然后数据中心生产出来算力，他怎么传导到用户呢？之前是通过铜缆，但现在已经逐渐被光通信所替代，所以第二阶段大家看到炒作的东西，光纤光缆、算力租赁、液冷等等，对应的其实就是算电协同产业下的中游，传输这一块。而这一块目前虽然也还有表现，但看看光纤，目前强的已经是二三线补涨品种了，最核心的那些，比如长飞光纤一直走得不温不火，说明中游这里的炒作也是逐渐进入尾声，而下游的炒作则刚刚拉开序幕，下面重点介绍一下下游的新逻辑。

如果说中游炒的是传输，以“光”为主导，那么下游炒的就是计算，“芯”是主角。我们常说的“芯”，其实就是三大块，CPU、GPU和存储。众所周知，去年开始，GPU和存储都已经炒上天了，但为什么直到最近，CPU才开始异动呢？这里就不得不提到AI产业发展的阶段变化了。

在过去，AI的发展主要还是在于大模型的训练。如果把CPU比喻成一家商店的店长下达指令，那么GPU就是负责执行指令的员工。在训练大模型的时代，只需要下达一个指令，但是需要非常多的员工去执行，目的在于寻找出最优解，用以提升大模型的质量。在那个时候，由于GPU的运算速度比CPU要更快，因此训练大模型的时候，对CPU的需求并不高，但是对GPU的需求非常高，这就是这几年GPU的价格一路飞涨的原因。

而现在，大模型的发展已经日趋成熟，开始进入智能体运用的时代了，比如之前很火的龙虾就是智能体的一种。智能体想要完成一项工作，就需要下达非常多的指令，这个时候对CPU的需求就体现出来了。按照机构给出的数据，以往训练大模型的时候，只需要一名店长就能匹配8个店员。而现在机构给出的预测，未来店长和店员的比例将变成1:1，也就是CPU的需求量将是原来的8倍。这就是近期CPU的炒作逻辑，而目前这个逻辑只演绎到初期，如果认可这个逻辑的话，还会轻易被洗下车吗？

我知道常年做超短的，眼里只有市场走势，只有强弱，龙头这类东西，对产业逻辑是不太感兴趣的，曾经的我也是如此，但是如果要做好机构趋势品种，这些东西也不能完全不知道，希望今天的科普对大家有帮助吧。

产业逻辑就说到这，今天的市场终于突破前高冲破4200，那么这里是继续高歌猛进走出主升浪，还是新高后要进行回踩休整？大科技到处都在涨，主线到底是哪个方向？接下来跟着道哥复盘，我们一起寻找答案。

一、能不能做——周期与大势

这是上周五给出的结论，今天依然适用。从周期的角度看，算电协同周期走完本周五就会来到第45天，之前说这个45天不确定能否渡过往55天发展，但是结合今天指数突破的角度看，这里放量中阳突破，可惜强度比我预期的还是差点意思，如果明天能继续走强，那短期会继续往4300甚至4400去冲击。但即使明天走弱也不用太担心，这里突破后没有高举高打快速走强，短期就是围绕4200的回踩磨一磨，并不影响整个大势。只是这种走法，哪怕是主线也不会走得特别快，要注意好节奏就行。

说到这里，接下来的节奏是不是清晰了？这里刚放量中阳突破4200，不管是继续高举高打走强还是回踩确认一下，大势依然是向上看的。那么接下来几天，主线趋势走好的品种，该格局就格局，然后在第45天来临后要做好大分歧渡劫的心理准备，但这个分歧是本轮指数突破4200主升后的首次大分歧，大概率也能过去，那么对于踏空资金反而是参与点，随后本轮大周期将往55天发展，直到月底，可能才会真正迎来一次生死考验。

二、做什么——主线与副线

已知今天指数放量中阳突破前高和4200，是关键节点，那么今天共振出来的方向毫无疑问就是主线方向了。

直接看图，还需要多说什么吗？是不是我们一直强调的半导体方向？其实对于大方向已经没有什么悬念，这里就不过多重复。不过还是要强调一点，这个大方向上几乎都是机构趋势品种，也就是说按照超短游资的那套理解去做机构趋势品种，很容易吃亏的。机构趋势品种，有自身的运行节奏，游资那套超短强弱判断，很容易起到反效果，今天你看一个个股弱，连板块都没跑赢，但过几天他也许就成为了资金的香饽饽，而前几天你觉得强的那个，突然就开始了连续的横盘。随便举几个例子吧。

记得我刚开始说半导体的时候，随便说了几个趋势走得还行的，其中就有长川科技。可是在我说完他之后，半导体方向其实也一直有表现，但长川就是天天跑输板块，甚至都创不出新高，结果今天呢？也不妨碍他来一个20cm涨停新高。

再比如之前说的电子布里面有一个山东玻纤，上周三的时候，宏和科技涨停反包新高，国际复材也大阳接近涨停新高，而山东玻纤走得非常弱，勉强拉了下新高然后冲高回落，连新高都站不稳，远远比宏和和国际复材弱。结果今天回头一看，已经三连板了。

类似的例子在机构趋势品种里面并不少见，就拿CPU来说，前几天偏弱的综艺和海光信息，今天是不是很强？前几天强的长城呢？今天就弱了，但长城今天弱了，难道就能说明后面他也会一直弱吗？说明不了任何问题。做机构趋势品种，与其在乎日内强弱，不如认准方向和个股的逻辑，以及个股自身的趋势，只要逻辑在，趋势没走坏，那么该格局就格局，等风来！

然后说一下二阶段的算力与光，今天也明显能看出来，高位核心不敢动，二三线补涨反而表现活跃，资金高低切动作明显，这恰恰就是对板块后续底气不足的表现。上面也分析过本轮算电协同大周期的炒作顺序了，这里就是逐渐从“传输”过渡到“计算”的阶段，对于传输的品种，手里还有的话，锚定趋势，趋势没坏可以继续格局。对于新开仓参与，那就更倾向于去做“计算”的品种了。

最后说一下副线，周五也说了机器人或者航天，有可能走成副线，但副线也只是少数股的表演，而且容错率不太高。那既然现在主线如此明显，走势波澜壮阔，为什么非得去执着于副线呢？现在专注好主线的机会就可以了。

三、怎么做——核心与计划

既然已经确定了半导体是主线方向，也知道这个方向大部分都是机构趋势品种，那么首先就要做到一点，只在分歧的时候，回踩关键位置去尝试低吸，严禁情绪高涨的时候去追一致，甚至去打板，只要能做到这一点，那么在机构趋势品种里面，基本不会太吃亏。然后就是挑选走出趋势的品种，如果是板块内的核心，那么回踩5日线的时候就可以考虑尝试了，假如不是核心，这个时候可以等跌破5日线甚至10日线的时候再去做承接。

比如这几天一直有人心心念念的深圳华强，天天有人问我是不是比板块弱？跌破5日线是不是弱了？当时我也明确表示华强不是核心，所以看10日线更合理一点，这不就一踩到10日线就有资金做承接，今天直接就涨停了么？还有综艺也是一个意思，不是核心，那么跌破5日线是正常的，只要维持10日线上强趋势就行，一点都不用慌。

又比如比较核心的长城，前面偏离5日线非常远，很难直接回踩到，但是每天都是踩着第二天的5日线做承接，那么明天5日线也上去了，大概率会踩一次5日线，这种偏核心的品种，看看是否5日线能承接住继续走强？这两天每天锚定次日5日线去做滚动也是不错的选择呀。

总之，这里就在主线方向里，找好自己认可逻辑和模式的个股，趋势没走坏的前提下，做到回踩关键均线低吸，不轻易追高，剩下的就是多点耐心就好了。当然，如果趋势走着走着走坏了，比如跌破10日线站不回去的，那么该撤离就撤离，切换到趋势更好或者地位更核心的品种就可以了。

四、情绪解析

今天开出来，福达合金继续一字板晋级，那么福达看不出断板走弱的情况下，3进4梯队也就没有参与的必要了，抢跑也是为了早一天上车高标，现在看不到成为高标的希望，那有什么好抢跑的呢？另一方面，福达合金继续一字不给参与机会，同时金螳螂再次涨停反包，虽然炸了没封住，但也证明了一点，金螳螂的抱团还没结束。

之前就提示过了，连板真正的机会，要等金螳螂这批抱团核心明显走弱结束才会来临，现在不管是金螳螂还是辽能，或者是新高的圣阳，这批抱团核心还在活跃，就说明了连续顶一字的福达合金并非真正的连板机会，耐心等待下一个即可。今天作为指数放量突破4200的关键节点，今天的首板里面是否会诞生出来一个厉害的？让我们过几天再看看。

今天的复盘就到这里。接下来，道哥再说下一般盘中自己的时间安排。

【9:15~9:25】集合竞价阶段，集合竞价可以说是反映了资金深思熟虑一晚上后做出的决定，是一个指引方向的时间点。这个时候我一般在寻找诸如大单一字定方向、竞价超预期的个股等等，主要是看盘。
【9:25~9:30】这一阶段基本也是在整理竞价阶段获得的信息，如有必要可能会在回帖区给大家提示一些重要信息。
【9:30~10:00】开盘的半小时，基本是资金主动进攻最重要的半小时，也是执行前一天晚上计划的关键时间段。
【10:00之后】一般这个时候就会比较有空了，除了一些特别重要的异动会重点留意一下，剩下大部分时间道哥会在回帖区跟大家一起聊天，如果有问题可以随时提问哈！
【14:30~15:00】收盘前最后半小时，尤其是尾盘，通常是资金为第二天行情提前开始布局，也是需要重点观察的时间段。

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最后给大家分享一个我周末看到的视频，视频大致说的就是，交易这条路，到底是有老师带着少走弯路好，还是靠自己自学成才顿悟强？其实这个问题没有标准答案，但从我过来人的经验来看，曾经我也有一个9位数的大佬亲自指导交易，他也确实帮我构建了不少认知，让我少走路不少弯路，但是他并不能让我悟道！反而，这位大佬能够悟道，正是因为他曾经走过的弯路，那无数次跌倒并爬起来，是最终成就他的关键。

他能把他的框架教给我，但他给不了我那些肌肉记忆，那些通过无数次亏损，刻在骨子里的交易禁忌！他能把他的模式教给我，但教不会我信仰，当一个模式，连续5笔甚至更多次亏损时，依然能平静地执行按下第6笔的确认键！他能把他的认知教给我，但教不了我，在面对全市场都在赚钱时，你的系统依然告诉你要空仓，这时候该以何种心态去面对！

交易这一行，跟健身很像，教练能指导你如何做出正确的动作，但肌肉，只能靠你自己一磅一磅撕裂后再长回来。最后一句话送给大家：珍稀前辈们分享的经验，他能压缩你的试错周期，同时也要用自学者的心态去补你不可外包的认知地基！希望今天的分享，能让大家有所收获，如果有收获的话，也别忘点赞打赏加油一键三连支持一下哦~

【声明】：本文中提及的所有个股，仅用作观察研究交流，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎！

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