紫阳路考验卓郎成龙成色

5月9日复盘

1.指数：上证4225，涨跌幅1.08%，国家队强势控盘，净卖出220亿，但顶不住特朗普访华和美股大涨刺激，资金放量冲到3.5万亿，存储股继续疯狂，按照以往尿性，明天开盘国家队要直接砸盘打压情绪，但是大盘情绪到这里了，打压也只能洗出不坚定筹码，特朗普访华预计冲击4300，打压时候就是拿筹码的好机会，不要被洗出去。

2.短线情绪：涨停92个，跌停3个，连板18个，最高板5板福达合金 ，炒作逻辑AI供电+机器人 ，吃独食一字上去，筹码断层厉害，比较难接。

3.板块热度：光通信12，数据中心10，地产9，存储芯片9，PCB8，电力6，国产芯片6；整体仍然集中在光通信，主要是PCB和材料端，本质这一轮结构牛都是围绕着如何服务好AI。所以不要偏离主线泛AI范畴，回调都是机会，找一些基本面强势的回调到位的修复容易拉板，基本是轮流进攻的玩法。

4.情绪龙头：12.25-1.23锋龙股份 18连板→1.20-1.29 白银有色 8连板→1.29-2.10 横店影视 9天7板→2.11-2.27 豫能控股 7连板→3.2-3.4洲际油气 4连板（突发伊朗战争打断节奏）→3.4-3.9顺钠股份 4连板（3.10 9:46炸5板）→3.10-3.13华电能源 4连板（3.10 9:48首板）→3.16-3.25华电辽能 8连板（3.26收盘炸9板）→3.27-4.7津药药业 7板（4.8 9:42 炸8板）→4.9-4.17圣阳股份 7板（4.20尾盘炸8板）→4.20-5.7 金螳螂 12天10板（5.8跌停开）→主观看好2板卓郎智能 ，电子布前端捻线+IAI智能+华为合作+工业机器人，多概念叠加，缺点就是砸盘王紫阳路来了

5.消息面：美股整体稳住，lumentum继续新高，AXT磷化铟继续新高，EML芯片和磷化铟依旧稀缺，英伟达也继续新高，明天光材料端依旧会强势。

风险提示：美股继续新高，在加速赶顶但不要去猜顶，最后的加速段可能是最肥美的，战争基本和解大概率了，懂王今日官宣5.13-5.15访华，相比较之前的旋风旅程增加了一天，多了一些看点。那么大盘不会太难看，但是5.15美联储要换老板，按照历史规律，新老板上台市场偏谨慎，容易下跌，其次懂王走完后一些炒作预期落地外加6月世界杯要开赛，部分资金会出走去搞世界杯，往年的世界杯魔咒今年也是大概率发生，另外5.20英伟达又要发布季度财报了，物料端紧缺以防业绩miss，所以这一轮满仓到5.15之后得走人，避免大幅回撤。