5.11复盘，不猜顶

两市成交3.54万亿，较上个交易日放量4900亿，百亿成交的个股有31支，这种行情依旧是以胖为美，上证指数 今天终于突破前高了，科创继继续爆量新高，就连中际旭创 都带着创业板新高，这里真的不能猜顶，后面只要量能继续维持在3.2~3.5万亿都问题不大，如果哪天突然成交量爆大量，并且核心权重大票出现爆量大阴线，才是风险来临的先兆，否则，继续底仓不动。

川子访华，早盘韩国指数大高开高走，A股肯定也不至于高开低走，晚上夜盘美股各种新高，全球共振的科技牛市，上游材料依然是最稀缺的，从各大互联网大厂长期锁单就知道，下面我放一个表格，包含光的各个分支。

这里最紧缺的依旧是EML和磷化铟衬底。

另外，今天的半导体设备，封测和各种上游材料也动了，后面也有可能去补涨光的各个分支，要重视。

题材方面，只有科技休息的时候，才有他们的机会，否则在市场量能充裕的情况下，他们最多也就是当个轮动，目前轮动频率和强度排序，依次是商业航天＞算电＞机器人 ＞医药。

防守方面，周四复盘文章提的房地产，最近几天连续大涨，昨晚说的医药这块，汉诺病毒资金拉了达安基因 ，算电，昨晚说的如果大唐转强，可以考虑甘肃能源 的反包，如果看懂的，今天这两个应该都能吃肉，还有氦气5月涨价，后续6月大概率还要涨价，今天资金也是拉了宝光的反包，中船特气 20cm，华特气体 临近出监管大涨10+，水发后面也有望蓄势二波。



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