【药韭】产研纪要合集（早盘产研信息）

粉材是旭光电子吗

这个不是很好做推荐。可以给你两个方向，陶瓷基板技术目前国内有几家正在做突破，去选AI服务器份额比较大的，另外陶瓷基板上游是氮化铝粉材，这个的寡头格局更大些，可以自己去找下。  法拉第旋片这一块，中午又有券商说头部券商不缺，这可能就是走的比较弱的原因，这些有鬼故事的票都要保持一定的警惕；至于硅透镜，离落地有点远，国内市占率第一的硅透镜苏纳光电没上，你可以去查查市占率第二是谁。

兄，2和3有推荐的标的吗

老师们今天又在抢钱了，哈哈哈哈。
我这边已经做好了调仓和配置，来和大家简单聊一聊。
今天小赚6个点左右（对于超市来说已经很棒了），

今天主要的一些操作。
1-减了点rubin的高端PCB，这个主要是rubin的散热盖这里有鬼故事，可能 RUBI N的批量出货从原计划的Q2要往后延。
2-加了一点比较纯净的服务器陶瓷基板，周末听了一个专家会，abf和陶瓷基板的混合压制，成本大约比现在高30%，陶瓷成本占比60%，另外有产业消息英伟达最新一代的芯片功率到了2800，ABF和普通的PCB已经顶不住了，必须换用陶瓷。感觉陶瓷基板的进展比我想的要快很多，转眼就要到落地的节点了。
3-新开了点法拉第旋片和硅玻璃。日本那边彻底断供了法拉第旋片，国内能生产的也很少，今年法拉第旋片已经涨价150%了，因为某个光模块大厂没有订到法拉第旋片的产能，所以这里很可能会加价去买，在Q2引发新一轮涨价。硅光这边是有一些3.2T增加硅透镜的小作文，国内最大的硅透镜没上，我布局了点老二的（很少，距离产业落地太远了）
4-躺平咯。

2026.05.10 早盘产研：