【药韭】产研纪要合集（早盘产研信息）

老师，请教一下您的持股周期，和止损点可以吗，我也是逻辑超市战法，这对我很重要

老师，雅克科技和海力士的关系非常好，这个是可以肯定的，但雅克科技不知道这是不是机构太多了，还是股性太差，前几轮半导体周期都没有涨起来。 这几天兴福电子的电子级磷酸、中船特气的WF6走的很好，已经能感觉到存储链从设备、洁净室在往材料端的炒作（但实际上现在应该还属于半导体设备下单的时间），再加上雅克位置比较低。但一定一定要注意风险

我的资料看的都非常杂，不过我也会做一些纪要和研报的整理。可以找一下。

老师，你看好三星海力士美光的上游材料公司吗？雅克目前的高点是否还只是在小山包上

这些信息都是从什么平台看到呀

精测电子和飞测都是国内头部的测试企业，这个不用担心，肯定能跑出来测试行业的超额收益。科玛一般把它当成存储炒吧，陶瓷基板在gpu上比较快进展，存储是玻璃基板进展比较快，今天海力士还发了玻璃基板投标的公告。

这是我自己整理的相干光模块纪要，非产业纪要~

【产业进展】昨天晚上最火的就是相干光模块，我刚好早盘预备做好了，给大家简单梳理下吧（别纠正我用词，方便大家简单理解~）；
1- 多个物理距离较远（＞80km）的数据中心之间的链接/传输叫dci，dci要用相干光模块，这个相关光模块能够让光信号在远距离传播后更稳定，传输信息密度更大。之前我们觉得，只有长距离才会导致信号弥散，才需要相干光模块处理，但是现在谷歌要把技术下沉到（2km-80km）这个中距离区间；
2- 为什么谷歌要做技术下沉？ 这个有两种说法，①普通光模块传输信息只有明暗度这一个维度，而相干光模块有相位、偏振、振幅、明度等多维度信号，这样一跟光纤可以携带多维度信号，增加信息传输密度；②现在谷歌使用的OCS系统中，再使用传统的imdd太贵了，而且封锁OCS功能上限，轻度相干光模块更便宜些；
3- 轻度相干光模块包括啥？主要是这4个结构件：相干 DSP 芯片、本振激光器、复杂调制器、偏振控制器；最核心的部件就是dsp芯片（国内没有，只有3家在尝试攻克），dsp芯片要负责修复光信号损伤，然后分析拆解多维度信号；
4- 市场空间：今年谷歌dci招标可能在150-160亿（个人觉得小众赛道很不错的空间了）；然后目前主要是海外产能 ciena、诺基亚、lite、cohr，其中诺基亚份额最高，ciena最纯粹；然后27年的H2预期相干光模块会在谷歌的非DCI落地，有人预测空间可能是传统dci的10倍，1200亿美元左右（和交换芯片一个量级了）
5-国内目前有能力做的不多，一家ciena代工，一家可能成为诺基亚的代工，还有个就是中际旭创，但是对它的市值来说，这点份额影响不大。
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珂玛科技是不是也有机会追一追中瓷电子

珂玛科技也是做陶瓷基板得有没有机会

老师 赛腾股份和精测电子做HMB检测得还有机会么，一直关注TCB中得快克智能今个也给反馈了，还能上车么。珂玛科技做陶瓷基板继续持有么