【药韭】产研纪要合集（早盘产研信息）

封测这个板块也挺复杂的，我大致说一下吧；

封测是把各种晶圆，存储，连接器之类的部件封装在一起，形成完整芯片的一个过程。为了适配不同的芯片需求，对晶圆之类的东西就有了不同的封测技术，比如常规的铜线封装，2.5D，3D封装之类的。

目前AI用的比较多的就是台积电的cowos封装（abf载板），后续可能会切copos封装（玻璃基板），我们一般把这个cowos封装技术视为高端封装的门槛，国内能够做cowos的就只有盛和晶微、长电科技、通富微电（绑定amd），你可以简单的理解成他们三个最强。

不过现在后续还在推出英特尔的emib封装；台积电适配cpo的coupe封装，慢慢研究下吧。

请教老师，国内先进封装方面，谁未来最有潜力

牛儿逼之！向老师学

老师好，想请教您个问你，就是长电kj我是按照封测龙头和hbm看的，但是这两天的表现有点一般的感觉，这个位置是不是不太安全了，这种封测的厂商是不是没有订单的话就是表现一般，跟风而已？

药兄您好，请教一下，永鼎股份在光纤和EML光芯片、CW光源等方面有没有没有研究，财报中透露的有点少，机构电话会有感觉画饼很大

好的，行业调研资料已经很宝贵啦，个股自选盈亏自担～

谢谢老师指点，最近左右挨打，心态有点顶不住了

感谢兄鸭，虽然我不会说具体买卖。但是有基本面相关的问题可以留言，如果我跟踪过相关标的，肯定会做回复的。

我没有一个非常清晰的周期，从隔日到拿几个月的都有；比如之前东山精密，澜起科技，兆易创新，都是拿了上月的。

止损点的话，我个人还是比较宽容，只要逻辑好，我就一直拿着，不过明显的调整周期我就会减仓。只有逻辑被证伪或者有更好的逻辑的时候，我才会做仓位调整。

至于我自己的方法论，可以分享一下哒，之前写给自己的话。

“要去做产业投资，到大事业/大故事的关键环节中去。以产业进展，中美共振，A股具体走势为买入基点，重视“二势三性”；多分仓，多做确定性日内交易，以波段持股和仓位控制获取超额利润。”

二势三性：顺情绪周期，顺势，逻辑性强，想象力强，延续性强

好的，另外中瓷今天四成仓位吃了个涨停，感谢药门的调研，以后多多打赏！