切入光棒代工，获板10cm！

1、存储把江波龙 卖了，晚上看到SD闪迪涨得那么猛，有点后悔了呀。

转头就切入光棒代工，康宁(海南)光通信公司为公司提供光纤预制棒，通鼎互联


周末有利好了，希望下周能继续加强。
算力Token工厂，润建股份 躺赚了两个板，运气好，
中国移动 token卡又在发酵，估计这个逻辑还在加强，希望能继续吃肉
收购标的的狮头仍在拿着。


2、光模块上游材料迎来缺货潮，硅透镜供需缺口超40%，800G-1.6T用非球面和硅透镜、3.2T大面积使用，单颗1-2美元价值量翻数倍，2027年市场空间超120亿元。
新逻辑，有资金吹炬光科技 为上市公司龙一，收购瑞士SMO公司掌握离子反应刻蚀全球鼻祖技术，光通信收入同比增200%，70%-80%来自可拔插光模块硅透镜。
V型槽在CPO中不可替代，高通道FAU达36-144个通道，传统刀片加工无法满足精度，炬光采用LIMO技术一次完成多通道加工无累计公差，并同步开发检测设备，客户大概率打包购买。

3、CPU迎来超级周期，供应端硬瓶颈已成，服务器CPU累计涨价10%-20%，交期拉长至16-24周。需求端Agent引爆控制面革命，CPU挂载需求提升3-8倍，CPU/GPU配比从1:8收敛至1:1甚至2:1。
国产替代加速，重点海光信息
x86兼容生态最成熟，2026年新一代产品性能提升40%-60%，2028年国产CPU保有量有望破600万颗。

4、算力租赁龙头业绩爆发，利通电子 绑定英伟达核心GPU配额，与腾讯签订50亿元三年长协，2026年Q1净利飙涨821%；协创数据 Q1归母净利润同比暴增超340%，算力集群逐步落地持续释放业绩，另外就是润建‘

5、多头vcp：东田微 、温州宏丰 、波导股份 、福达合金 、炬光科技
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