周末舆情热度

周末舆情热度：

1、商业航天：5月极度密集的航天发射时间表（长征七号5.11、蓝箭朱雀二号5.13、长征八号5.24、智神星一号5.30等）。
①信科移动 、通宇通讯 、铖昌科技、臻镭科技 （网传微波链路基建）：被市场流传叙事视为国内商业航天链的抗通缩绝对核心环节，博弈巨额资本开支落地预期。
②烽火通信 、航天电子 、电科蓝天 、上海港湾 （网传激光链路与卫星电源）：作为星链核心配套环节被重点纳入资金研究框架。信维通信 、世运电路 （终端配套预期）：资金博弈其切入海外星链终端配套带来的直接收入转化弹性。③钧达股份 、震裕科技 、顺灏股份 、波导股份 （太空算力与低轨卫星通信 ）：市场认为太空算力正从地方试点走向组网，博弈钧达（控股巡天千河60%）等参与星座建设，及参股华大北斗（自主GNSS芯片冲刺港股）的重估空间。
2、存储超级周期与HBM/eSSD共振，基于全球DDR5与企业级SSD产能供需紧张的叙事，股价表现强势，带动A股云厂采用eSSD处理热数据的预期。网传SK海力士因利润丰厚员工将获天价奖金（官方回应已建利润10%奖金池），从侧面印证了存储赛道的暴利现状。
①江波龙 、德明利 、佰维存储 （业绩估值支撑预期）：群友基于财报数据测算，指出这些存储模组标的动态PE仍在10倍以下，被视为资金倾向配置的底仓选项。
②香农芯创 、大普微 （资金博弈高弹性）：作为近期盘面活跃的存储标的，市场流传叙事将香农芯创与海外存储巨头代理逻辑绑定；大普微短期内波动较大，展现出资金在小市值模组厂上的极高博弈弹性。
③兆易创新 、普冉股份 、恒烁股份 、北京君正 、聚辰股份 （网传细分存储复苏）：基于Norflash和车载存储市占率逻辑被重点讨论。其中，兆易创新 被看好持有1.88%股份有望承接巨头份额；普冉股份因收购SHM 51%股权，被市场博弈其能带来超预期的利润贡献。
④雅克科技 、时空科技 、帝科股份 、国科微 、华源控股 、神工股份 、线上线下 、开普云 （HBM/先进产能虹吸共振）：受HBM对先进产能虹吸重构整个DRAM供需体系的市场叙事影响，进入全天资金热议视野。
3、法拉第旋光片与隔离器产业链（高度供需失衡博弈）：产业链深度调研信息曝光：受800G/1.6T放量驱动，高端TSAG旋光片缺口超40%，单价预期涨幅达46%；更重要的是，海外龙头面临极大限制（日本Granopt停炉减产、美国Coherent停止外售）。资金狂热挖掘国产替代方：福晶科技 （网传实现全流程量产）、东田微 （网传自研隔离器良率超70%及硅透镜紧缺叙事）、飞锐特（未上市产能支撑）、森一量子（未上市光迅核心供应商）、长飞光纤 （子公司具备产能）。
4、磷化铟：周末晚上 AXT 再度大涨，年内涨幅已达 612%，近一年涨幅超 80 倍。（云南锗业 、豫光金铅 、中金岭南 、有研新材 等）。
5、CPU：美股Intel 大涨14%，4 月以来累计涨幅达 203%，CPU 赛道强势回归 AI 算力核心C 位。（禾盛新材 、海光信息 、龙芯中科 、中国长城 、北京君正等）。