20260509开个新帖，信息汇总

基本上我很好的就会写进去，优先级[淘股吧]
二级市场周期那个我是把图片放到最后了，所以只能说自己去认真的 研究才行

[淘股吧]
给个晋级预期

光纤喜欢亨通光电，中天科技，通鼎互联，杭电股份；长江通信吃航天的溢价

[淘股吧]
第一到第五是我喜欢的
这个华软感觉有点意思还能看


华源控股也有意思，庄股还能看，衢州发展我朋友很喜欢


商业航天机构主导，这里的起帆电缆我依旧看多啊，我觉得有意思，航天工程这个需要月底的长征十号亿发射，下周的朱雀三号发射，是鲁信创投，中国卫星？巨力索具的紫阳东路。。。。我暂时看多西部材料

[淘股吧]
上周的

更新一下，这是最新的

罚的好

[淘股吧]
趋势机构主升行情 大盘就是情绪

大盘涨跌就是 机构和量化的锚定 



狼王那里的情绪周期很牛逼可以去借鉴学

嗯呢

1. 字节跳动将2026年AI资本开支上调至超2000亿元，较初始1600亿元增超25%，因AI加码、芯片涨价，同时提高国产AI芯片采购比例对冲地缘风险。
2. 字节加速全球算力基建，泰国250亿美元数据中心项目获批、芬兰追加10亿欧元建数据中心，东南亚+欧洲海外布局大幅扩容。
3. 全球AI资本开支差距仍悬殊，谷歌、微软、Meta、亚马逊年度开支均达千亿美元级别，字节约300亿美元，处于加速追赶阶段。

一、核心数据（2026年AI资本开支）

- 字节跳动：2000亿元人民币（≈300亿美元），较去年底1600亿元方案**+25%**。
- 驱动因素：AI深度押注+内存芯片涨价；国产AI芯片采购比例提升（降地缘风险、响应国产政策）。

二、海外算力扩张（同步加码）

1. 泰国（本周获批）：250亿美元数据基础设施投资（原计划88亿美元），东南亚最大单笔项目，布局曼谷/北榄府/北柳府。
2. 芬兰（上月）：追加10亿欧元扩建数据中心，强化欧洲算力节点。

三、与美国科技巨头对比（2026年资本开支）

- 谷歌（Alphabet）：1900亿美元（上调后） 。
- 微软：1900亿美元 。
- Meta：1450亿美元（上调后）。
- 亚马逊：2000亿美元（维持指引）。
- 字节跳动：≈300亿美元（AI专项），体量仍显著低于美企巨头。

四、关键结论

- 字节AI投入激进加码，国产芯片占比提升，兼顾安全与成本。
- 海外“东南亚+欧洲”双核心算力布局成型，支撑全球化AI与电商生态。
- 全球AI军备竞赛白热化：美企四家合计超6000亿美元，中国科技企业加速追赶但差距仍大。