5.8日复盘

今天这盘，其实已经越来越清晰了。

指数不是重点，重点是资金开始重新聚焦“主线”。

现在市场最强的东西只有一个：

AI算力。

包括：
国产替代、服务器、算力租赁、数据中心、AI电力协同。

中国长城 这种已经不是普通信创票了，本质是国产AI算力中军；润建股份 这种，则属于高弹性的情绪先锋。

今天最明显的变化，不是涨停多少，而是：

资金开始从纯情绪小票，回流到“有逻辑的大科技”。

这意味着市场风格在变。

接下来我个人的思路会比较明确：

① 主线继续围绕AI
只做核心，不碰杂毛。

② 机器人 会反复活跃
尤其减速器、丝杠、电机这些方向，感觉还在蓄势。

③ 商业航天更偏事件驱动
有消息就爆，没消息就震荡，所以更适合低吸埋伏，不适合无脑追高。

④ 电力我继续看好夏季预期
AI耗电、高温、煤价下降，这几个逻辑还没结束。

但现在市场最大的难点也很明显：

轮动太快。

所以后面比的不是“谁懂更多题材”，而是：

谁更能跟住资金。

现在这个阶段，我越来越觉得一句话特别重要：

真正赚钱，不是天天换方向，而是在最强主线上反复做。$中国长城(sz000066)$$神剑股份(sz002361)$$华银电力(sh600744)$$华电辽能(sh600396)$$豫能控股(sz001896)$