AI 硬件狂潮不退，地缘反复扰动，节前盯两条主线

直接受益的百川和怡达都一字板了~

还有潍柴

燃气轮机GE Vernova股价上涨13.75%，报1127美元，创历史新高，总市值站上3000亿美元。GEVernova一季度业绩爆发，订单额同比飙升71%，自由现金流达48亿美元超去年全年。受益于AI数据中心及电网升级热潮，气电积压订单突破100GW，电气化分部订单激增。

燃气轮机：应流股份、万泽股份、联德股份、福鞍股份、东方电气

韩国存储巨头三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知，称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；目前短缺的原料是PGME（丙二醇甲醚）和PGMEA（丙二醇甲醚醋酸酯）。

【国际油价短线快速冲高回落】国际油价短线冲高，布油期货一度涨至106美元上方，日内涨超3%；WTI一度涨至97美元上方，日内涨4%。此后布油、WTI涨幅又快速收收窄至不到1%。

油价冲高期间，美股期货、日韩股市也明显回落，此后又快速反弹。标普500指数期货盘中跌幅一度达0.9%，日本东证指数一度跌1%。 

刚刚发生的波动，具体是什么消息刺激不清楚，不过感觉有对冲基金大单博弈
谨慎谨慎

 周四早上好~点赞签到，盘中消息第一时间收获哦！！！

谷歌大会开始，科技陆续出业绩，正常是周五兑现，部分资金周四就得抢跑，明天有高开就先走 回落再吸，神剑和西部 形态还行也没有爆量 明天看轮动吧

姐姐，这个是不是你的号？

寒武纪你值得拥有芯姐

＞＞＞＞＞＞今日的复盘，还有个人的一点点想法，欢迎点赞！
今天市场走出强修复、单边拉升，量能稳在 2.5 万亿，资金彻底扎堆 AI 硬件，光通信、CPO、光纤全线爆发，中际旭创、新易盛、长飞光纤再创新高，创业板本月大涨近 18%，完全是抱主流赚大钱、偏门熬死人的行情。

盘面核心只有一个：资金只认光，只做趋势。谷歌大会催化回流，光模块、光纤量价齐升，部分品种涨价 650%，行业景气度被打到极致。连前一日被按死的票，今天都能从深水拉回，情绪亢奋到极点。高位标的不断加速，东山精密涨停、工业富联大涨，明显进入泡沫与趋势共舞的阶段，早持股吃肉，晚追高容易买单。

短线赚钱的关键，在于高辨识度弱转强。天通股份、博云新材、沃格光电都是断板后，竞价直接抢筹转强，开盘就拉升，最终全部大涨或涨停。这种模式是当前市场最稳的玩法：断板不核按钮、竞价弱转强，就是资金回流信号，远比乱追低位杂毛靠谱。

算力租赁也开始走光通信的老路，宏景科技、利通电子等趋势走牛，资金从光通信溢出，开始做同逻辑补涨。但整体依旧是趋势为王、震荡走高，利好当天容易被量化砸盘，过 1-3 天又能反包新高，不用被单日涨跌带乱节奏。
风险点也很明显：光通信已经全民一致，到处都是 “在光里” 的口号，加速意味着透支预期。明天新易盛财报落地，大概率是利好兑现窗口，再盲目追高很容易接最后一棒。影视、旅游等板块被持续抽血，完全没有还手之力，现阶段不碰非主流。

再聊点自己的想法：
不追加速、买分歧、控仓守利润。趋势没坏就拿，但别格局到底；高位品种逢高减仓，转向第一波连板后横盘震荡的标的，低吸做 T 更安全。控制回撤比猛抓牛股更重要，毕竟现在是赚情绪、赚估值的阶段，随时可能迎来震荡。