AI 硬件狂潮不退，地缘反复扰动，节前盯两条主线_大盘少女芯

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周五 A 股走成典型的机构抱团、二八分化行情，两市量能放大到 2.43 万亿，创业板继续新高，但个股涨跌各半，赚了指数不赚钱的体感非常明显。盘面核心只有一条：AI 硬件全线爆发，光通信、算力、液冷、半导体成为绝对主战场，游资与机构合力抱团，虹吸全市场流动性。

光通信成为全场最亮的方向，直接受益于中际旭创一季报暴增 262%，800G、1.6T 产品持续放量，叠加全球订单排到 2028 年、光纤价格暴涨 650% 的利好，板块 16 只个股涨停，华盛昌、科瑞技术、可川科技等连板不断，云南锗业、光迅科技更是被顶级游资重金买入，龙虎榜阵容豪华，资金认可度拉满。液冷与算力同步走强，圣阳股份晋级 7 连板，成为市场最高度，利通电子、品高股份、福鞍股份等批量连板，算力租金持续上涨、阿里云涨价的逻辑持续发酵，趋势完全没有走弱迹象。

半导体、玻璃基板、电池链也跟着共振走强，台积电大幅上调资本开支、长江存储扩产，给芯片方向注入信心；宁德时代业绩爆表 + 即将举办科技日，带动电池材料反弹；苹果玻璃基板消息刺激相关个股走强。反观其他题材，基本都是被抽血状态，只有北交所下午被踏空资金猛拉，北证 50 大涨近 5%，成为资金的补涨出口。

情绪上看，这波是权重趋势碾压短线连板，东山精密、中际旭创等大盘股持续新高，连板股虽然高度不低，但对市场的影响力明显偏弱。这种行情最忌讳频繁切换，守着主线低吸做 T，远比追涨杀跌更舒服。

周末舆情重点梳理：地缘反复 + 科技催化，两大变量主导下周
周末消息面最折腾的还是中东地缘，伊朗先开放海峡再突然关闭，来回反复，本质还是谈判博弈，没有真正大打，对市场的影响更多是情绪扰动，不会改变科技主线趋势。油运、避险板块会有脉冲，但持续性不强。

科技方向催化密集，继续强化 AI 硬件逻辑：
1、光通信：中际旭创业绩炸裂，行业高景气确认，低位补涨票机会增多；
2、算力租赁：GPU 租金持续大涨，供需紧张延续，龙头趋势未完；
3、机器人：半马赛事超预期 + 马斯克 AI 芯片流片，产业催化不断；
4、商业航天：航天日临近，重大信息将发布，题材有预期差；
5、北交所：基金放开大额申购，资金补涨意愿强烈，留意低位小票；
6、MLCC：高端国产化提速 + 涨价，产业链迎来机遇。

另外，下周进入年报一季报披露最后高峰期，业绩雷风险上升，尽量避开未公布业绩、基本面不明的小票，优先做已经兑现高增长的趋势股。

个人观点与下周思维主线不变：
1、光通信→算力→液冷→半导体，AI 硬件仍是核心，低位关注不追高，回踩 5/10 日线是舒服买点；
2、补涨方向：北交所、商业航天、机器人，适合踏空资金做切换；
3、风险防范：地缘反复只当脉冲，不格局；业绩雷要避开，仓位灵活控制；
4、节奏核心：权重趋势不倒，主线就不倒，持股比乱换更重要。
这波行情和去年下半年科技主升非常像，只要不被外围消息干扰、不频繁跳车，抱紧核心方向，节前依然有吃肉机会。

今天的复盘和周末舆情梳理就到这里，内容比较干、全是系统性梳理。觉得有用的朋友，帮忙点个赞、支持一下，你们的鼓励就是我坚持每日复盘的动力，明天盘中我们继续见！

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