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AI 硬件狂潮不退,地缘反复扰动,节前盯两条主线

26-04-19 20:19 3328次浏览
大盘少女芯
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周五 A 股走成典型的机构抱团、二八分化行情,两市量能放大到 2.43 万亿,创业板继续新高,但个股涨跌各半,赚了指数不赚钱的体感非常明显。盘面核心只有一条:AI 硬件全线爆发,光通信、算力、液冷、半导体成为绝对主战场,游资与机构合力抱团,虹吸全市场流动性。

光通信成为全场最亮的方向,直接受益于中际旭创 一季报暴增 262%,800G、1.6T 产品持续放量,叠加全球订单排到 2028 年、光纤价格暴涨 650% 的利好,板块 16 只个股涨停,华盛昌科瑞技术可川科技 等连板不断,云南锗业光迅科技 更是被顶级游资重金买入,龙虎榜阵容豪华,资金认可度拉满。液冷与算力同步走强,圣阳股份 晋级 7 连板,成为市场最高度,利通电子品高股份福鞍股份 等批量连板,算力租金持续上涨、阿里云涨价的逻辑持续发酵,趋势完全没有走弱迹象。

半导体、玻璃基板、电池链也跟着共振走强,台积电 大幅上调资本开支、长江存储扩产,给芯片方向注入信心;宁德时代 业绩爆表 + 即将举办科技日,带动电池材料反弹;苹果 玻璃基板消息刺激相关个股走强。反观其他题材,基本都是被抽血状态,只有北交所下午被踏空资金猛拉,北证 50 大涨近 5%,成为资金的补涨出口。

情绪上看,这波是权重趋势碾压短线连板东山精密 、中际旭创等大盘股持续新高,连板股虽然高度不低,但对市场的影响力明显偏弱。这种行情最忌讳频繁切换,守着主线低吸做 T,远比追涨杀跌更舒服。

周末舆情重点梳理:地缘反复 + 科技催化,两大变量主导下周
周末消息面最折腾的还是中东地缘,伊朗先开放海峡再突然关闭,来回反复,本质还是谈判博弈,没有真正大打,对市场的影响更多是情绪扰动,不会改变科技主线趋势。油运、避险板块会有脉冲,但持续性不强。

科技方向催化密集,继续强化 AI 硬件逻辑:
1、光通信:中际旭创业绩炸裂,行业高景气确认,低位补涨票机会增多;
2、算力租赁:GPU 租金持续大涨,供需紧张延续,龙头趋势未完;
3、机器人 :半马赛事超预期 + 马斯克 AI 芯片流片,产业催化不断;
4、商业航天:航天日临近,重大信息将发布,题材有预期差;
5、北交所:基金放开大额申购,资金补涨意愿强烈,留意低位小票;
6、MLCC:高端国产化提速 + 涨价,产业链迎来机遇。

另外,下周进入年报一季报披露最后高峰期,业绩雷风险上升,尽量避开未公布业绩、基本面不明的小票,优先做已经兑现高增长的趋势股。

个人观点与下周思维主线不变:
1、光通信→算力→液冷→半导体,AI 硬件仍是核心,低位关注不追高,回踩 5/10 日线是舒服买点;
2、补涨方向:北交所、商业航天、机器人,适合踏空资金做切换;
3、风险防范:地缘反复只当脉冲,不格局;业绩雷要避开,仓位灵活控制;
4、节奏核心:权重趋势不倒,主线就不倒,持股比乱换更重要。
这波行情和去年下半年科技主升非常像,只要不被外围消息干扰、不频繁跳车,抱紧核心方向,节前依然有吃肉机会。

今天的复盘和周末舆情梳理就到这里,内容比较干、全是系统性梳理。觉得有用的朋友,帮忙点个赞、支持一下,你们的鼓励就是我坚持每日复盘的动力,明天盘中我们继续见!
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评论(103)
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热门 最新
大盘少女芯

26-04-20 11:04

1
利好绿电啊~~~
大盘少女芯

26-04-20 11:01

1

航天再次回归了
嗯是点点

26-04-20 09:44

0
姐,中际创旭买不起
大盘少女芯

26-04-20 09:23

1
日韩都回升 港股只是小幅高开 真弱
大盘少女芯

26-04-20 09:14

1
市场脱敏中东局势,继续按自己的节奏走了~
大盘少女芯

26-04-20 09:01

1
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在3%和3.5%不变,为连续十一个月保持不变。
大盘少女芯

26-04-20 08:59

4

日韩股市都涨,有点脱敏中东了~
一直走1

26-04-20 08:33

0
芯芯,辛苦啦🌷🌷
大盘少女芯

26-04-20 07:47

1

原油期货开盘,几乎将周五因消息面造成的跳水跌幅抹去~
大盘少女芯

26-04-20 07:45

2
🔻特朗普宣布美国海军袭击了从马来西亚返回伊朗的集装箱货船 TOUS KA号。
🔻TOUSKA 于 4 月 14 日出发。
🔻伊朗国家电视台报道,伊朗目前不打算参与与华盛顿的进一步谈判。
🔻局势明显正朝着重返战争的方向发展。
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