医药vs锂电

一季度业绩创新药业绩都不错，
问题在于创新药在去年7-8月份都是以量化为主的趋势行情。创新药与战争影响不大有点防御属性。量化他是有可能模仿这一次电力行情走个独立行情。如果冲突升级可以看看创新药说不定会模仿电力。
锂电是周期反转，同样也是共振指数的板块。那么如果冲突不升级，正常走业绩变好预期。看一季度业绩增长
还有和指数有关的大科技cpo pcb存储等
对于cpo pcb个人觉得未来业绩继续高增长有压力，小心预期落地。
存储芯片过于名牌，如果不杀一下无法开始行情。如果说开始行情大概率和去年的cpo一样，对于模组厂个人认为走的是国产抢低端市场业绩高增长。长期还是要看hbm