算力：逢低布局的细分方向，详细梳理！

近期一段时间都没发文，主要还是考虑到中东局势对市场的影响，所以选择了战术上的轻度观望为主！

而今天大盘指数进一步下破了四千整数关口，但收盘还是收在四千点以上。接下去，大盘如果继续下破的话，往下的空间还是不能低估的，但是我预期上面还是会出手护住4000这个重要关口！

如果能守住4000，那么市场现在这个位置就是短期的“最低点”，而当前大多数的科技股已经被砸出了黄金坑了，有的已经入坑了，有的还是向下挖坑，但是我觉得时机已经差不多了，而且接下去又面临着四月份新的机会，我觉得接下去一段时间内，可以慢慢开始布局一些被错杀的个股的机会了！

那么，算力近期有哪些值得抄底的方向呢？ 接下去和大家说一下吧！

一、算力--硬件端

算力方向这两天其实慢慢走出反弹的趋势，而且还是逆势走出来了，主要是消息面上有最近国内大厂云业务的涨价催化，阿里云和百度 云都是大幅提升了云算力的价格！

1、算力租赁

从盘面表现来看，算力方向下面的细分，算力租赁的表现相对于AIDC会强很多；算力租赁的美利云 走出了强势二连板、利通电子 今天强势拉板新高，宏景科技 和东方国信 都继续大涨创新高！

为什么算力租赁会强于AIDC？我觉得是当下的市场资金认为，偏轻资产的算力租赁弹性会大于重资产的AIDC，而且算力租赁相关标的盘子都相对小一些，容易打造出板块效应，所以优先选择了算力租赁！



2、AIDC

那么AIDC接下去就很难起来吗 ？我觉得恰恰相反，当前这个弱势环境没有真正主线的情况下，资金还是会做轮动的，这个轮动不局限于各题材和各板块之间的轮动，同个细分方向的也会做轮动！

而对应标的改如何选择？

首先应该考虑是的和国内大厂合作的、有新增量的公司，而在国内AI的大厂里面，字节跳动是老大哥，是高出阿里一个头、高出腾讯两个头的那种带头大哥！所以AIDC更具弹性和增量的公司就是顺着字节合作的这条线去找！

近期详细梳理了，与字节合作的AIDC核心公司，其中我挖掘出了一只是字节系AIDC黑马，叠加他有国内C端算力租赁的龙头公司，估值上至少是当前总市值的1倍数 ！！



3、边缘计算CDN：

长期高频调用云端大模型带来成本和隐私压力，推动“云端复杂规划+本地轻量执行”混合架构演进；OpenClaw交互延迟高、速度慢，核心原因是工具调用次数多（单任务可能调用5个skills、每个调用3次，共15次交互），且AI个性化需求导致单次加速覆盖人群减少（仅10-20人），交互次数和加速需求较互联网/移动互联 网增长十倍以上，需边缘节点加速，边缘计算CDN解决高频交互的时延痛点；

这个最核心的就是我之前反复强调的，网宿科技 ！
详细的参考我之前写的几篇文章！

二、算力--软件端

1、向量数据库

向量数据库的核心逻辑是：OpenClaw等Agent的核心能力在于记忆，为了验证步骤，Agent需要反复查询本地知识库或回溯数千步之前的推理逻辑，传统的CPU-Centric数据库架构中，数据需经过CPU调度才能被GPU读取，造成了严重的内存墙和延迟问题，向量数据库通过绕过CPU，实现GPU直连存储，利用GPU的数千个核心并行计算向量距离，大幅降低延迟，满足OpenClaw对突发热点事件存入即向量化的实时记忆需求，解决记忆与速度瓶颈；



随着后期各种智能体的崛起，这块的增量是水涨船高的事情，所以景气度还是很高的 ！

向量数据库这个细分，有一个最正宗的公司近期也是被错杀得很严重，但是向量数据库的重要性是不言而喻的，产业逻辑不但没有发生改变，反而在3.16英伟达 GTC大会上进一步验证加强！

2、智能APM：

Agent的运行具有不确定性，OpenClaw在执行任务时，Token消耗波动巨大，一次复杂任务可能消耗数千美元，对于企业而言，缺乏预算感知（BudgetAwareness）和链路追踪能力的Agent是不可控的风险，智能APM平台通过探针技术，将Agent复杂的决策逻辑可视化 ，不仅实现了对Token消耗的精准计费，还能在故障发生时进行根因分析，智能APM数据监控解决黑盒与成本失控问题；



大模型时代，程序执行从确定性编程变成LLM大模型基于概率的不确定模型，Token 消耗波动、推理延迟抖动、会话上下文丢失等问题频发，Agent决策链路复杂，问题溯源变成更加困难。所以，智能APM成为AI时代的刚需。

以上重点看好的公司，暂时无法公开，感兴趣的朋友欢迎加入O，一起交流！