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热点擒龙手

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热点擒龙手
2026-03-22 23:37发布主帖
[红包]储能底部起涨，户储每Wh狂赚7分，大储订单暴增50%！ [摘要] 上周重点强调的低位的储能，本周五走出了新的高度！当前的储能，不但有中东能源升级带来的短期催化，还有全球缺电+AI数据中心配储的长期催化，结合目前储能板块低估值的超高性价比，后续将会有更多的资金去推动储能的上涨！储能交易节奏：短期重点看户储，中长期看大储！！一、储能板块估值性价比突
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2026-03-19 17:30发布主帖
算力：逢低布局的细分方向，详细梳理！ [摘要] 近期一段时间都没发文，主要还是考虑到中东局势对市场的影响，所以选择了战术上的轻度观望为主！而今天大盘指数进一步下破了四千整数关口，但收盘还是收在四千点以上。接下去，大盘如果继续下破的话，往下的空间还是不能低估的，但是我预期上面还是会出手护住4000这个重要关口！如果能守住4000
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热点擒龙手
2026-03-12 19:29发布主帖
[红包]算电协同引爆储能需求：1GW数据中心=16GWh储能，打造第二增长曲线！ [摘要] 这段时间只有算电协同这个方向走出了持续性，我们重点关注的正泰电源从绿色电力到昨天的储能，再到今天的风能...实则都是在算电协同的内部细分做了轮动！而储能是最具明确的算电的分支，预期能继续走出空间！一、AI时代的算电=工业革命的石油当前部分资金仍把“算电协同”视为两会后短期题材，但
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2026-03-09 21:48发布主帖
[红包]网宿科技：OpenClaw引爆CDN放量，龙头深度受益！ [摘要] 年前就看好网宿科技，今天受益周末爆火的OpenClaw，进一步爆发！同时，云厂商+算力租赁+算电协同+华为昇腾等先抑后扬，很多核心辨识度高的品种都走出了反包的趋势！像这种，随着地缘早盘利空释放之后，先抑后扬的反包走势，意味着接下去的算力会有更好的接力！网宿科技作为“龙虾”直接深度
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2026-03-09 21:38发布主帖
网宿科技：OpenClaw引爆CDN放量，龙头深度受益！ [摘要] 年前就看好网宿科技，今天受益周末爆火的OpenClaw，进一步爆发！同时，云厂商+算力租赁+算电协同+华为昇腾等先抑后扬，很多核心辨识度高的品种都走出了反包的趋势！像这种，随着地缘早盘利空释放之后，先抑后扬的反包走势，意味着接下去的算力会有更好的接力！网宿科技作为“龙虾”直接深度
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热点擒龙手
2026-03-05 20:41发布主帖
MicroLED功耗大降20倍，新技术替代超100亿市场规模，必定催生大牛！ [摘要] 今天盘面上科技股集体反弹，而最强的是Micro LED！Micro LED新技术，单位传输功耗能降至铜缆的5%，整体功耗有望降低近20倍！后期将全面替代传统的铜缆方案，市场规模超100亿规模以上！在当下题材空档期，Micro LED有望持续走强！事件催化背景：（见下图）［图片］昨
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2026-02-24 18:53发布主帖
[红包]光伏：马斯克新增40GW订单，6000亿市场哪些公司重点受益？ [摘要] 节后的第一个交易日，只有石油化工贵金属领涨，而节前领涨的AI方向却大幅兑现出货。而春节期间，最超预期的题材是：马斯克光伏设备出口新增40GW订单预期！光伏相关的品种，今天也走的很坚挺，尤其是节前大涨过的核心品种，并没有收到AI相关的利空而大幅调整。随着这两天的利空兑现出尽，预期光
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2026-02-05 21:43发布主帖
CDN网宿科技：Agent时代的金铲子，戴维斯双击 [摘要] 晶盛机电本周二盘前重点强调关注之后迎来趋势，网宿科技自01.28早盘竞价果断关注以来，也有表现！利通电子昨天跌停抄底，本周节奏衔接！网宿科技近期表现的主要核心逻辑是CDN，CDN流量超预期背后是各种AI大模型、多模态应用的大幅增长，CDN（内容分发网络）的需求跟Agent数量和使
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热点擒龙手
2026-01-29 21:17发布主帖
[红包]15亿春节AI红包+DeepSeek V4即将诞生，这些环节和公司爆发启动！ [摘要] 今天AI应用再次集体爆发，我们坚守的易点天下和星环科技都继续大涨！AI应用主要得益于今天集体结束监管期，叠加科大讯飞和福昕软件的25年业绩预告超预期，Meta业绩指引超预期，同时预告将发布多款新模型！当下市场对AI大产业的炒作传导，具有明确的逻辑链条：AI应用爆发→推理算力需求激
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热点擒龙手
2026-01-25 21:55发布主帖
[红包]太空不止光伏：固态叙事从地上到天上，新增5000亿市场空间！ [摘要] 太空光伏本周五再度爆发，这个方向我在十二月就已经开始布局，从最早的、十一月底的砷化镓（乾照光电）开始，再到十二月底精准切换到钧达股份+东方日升，并且在12.25文章中专门梳理太空光伏的机会，之后一直坚守到现在！［图片］商业航天这条主线，变成产业革命最严厉的父亲，他先惩罚了不相信他
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