[红包]指数的希望之光——大科技

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数联袂向下进攻，沪指一度失守4000点，尾盘重新站回，下一支撑位3977，市场成交量相较于昨日增量至2.12万亿，本周涨跌情况：周一2400+待涨，周二4500+待涨，周三3500+上涨，周四4900+待涨。
本月杀跌情况：
3月2日：4282家
3月3日：4800家
3月4日：3638家
3月5日：1306家
3月6日：1167家
3月9日：3715家
3月10日：850家
3月11日：3239家
3月12日：3893家
3月13日：3824家
3月16日：2494家
3月17日：4541家
3月18日：1831家
3月19日：505家
这杀跌家数，太残暴了。
短线这边，大科技杀跌，能源回流，相比于之前的市场通杀，能源回流强度略有不足，科技杀跌有部分逆势抗压，整体市场在今日迎来了月内最残暴杀跌。

市场涨停家数28较昨日57有所下降，封板成功率74%较昨日73%有所上升，连板梯队8只较昨日7只有所下降。

连板梯队：
4板：深发华A（三板组产业链）、华电辽能 （能字辈、电）
2板：粤电力 A（电）、韶能股份 （能字辈、电）、美利云 （算力）、九安医疗 （AI应用）、奥瑞德 （算力）、大胜达 （芯片）

连板梯队：5进6继续压制中，高度日内4板，2板算力进入梯队。


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市场梳理：
大科技：AI硬件、芯片、算力等等。
周期：油气、化工、电力等等。
超跌待轮动方向：航天、机器人 等等。

一、算力相关。
消息面：319-320H为大会，21日昇腾联合DS发布一体机。涨价消息是腾讯、智谱 、阿里等等皆开始涨价，字节后续也有涨价预期。
主创领涨：
宏景科技 ，创业板领涨，昨日下午与利通电子 先后上穿五日线，为今日突破埋下伏笔，今天早盘携手利通电子纷纷新高走强，明天还需要控一下偏离值。
利通电子，主板领涨，无偏离值压力，日内上板，意欲二波中。

20厘米：铜牛信息 （数据叠加算力，应该是数据主属性）
10厘米以上：杰创智能 ，新高突破。
涨停：莲华控股、贵广网络 （贵州算力大会）、奥瑞德、利通电子等等。
板块逻辑相关刺激：
英伟达 中东地区数据中心，潜在被炸风险，一旦被炸，快速重建且不会再次被炸那就是利用代理商身份完成。
直接受益的是协创数据 、宏景科技，昨天的行业研报。
昨晚宏景科技披露26年授信额度和担保额度，授信额度600亿，担保额度500亿。
前面已经公布的协创数据是担保额度1000亿，今天10厘米以上的杰创智能授信额度是120亿。
利通电子26年额度暂未公布。
这是这几个票强势的本质逻辑。
整体日内算力方向算是科技里面比较抗跌的方向，预期未完。

二、芯片相关，存储、代工、封测等等。
消息面：存储涨价，20日H为存储，今晚佰维业绩等等。
主创领涨：
佰维存储 、德明利 ，日内皆是回踩调整。
低位的同有科技 、商洛电子、中电港 、江波龙 、兆易创新 等等都是表现抗跌。
整体板块日内有高低切动作，锚定外围美光科技 西部数据 闪迪 三星等等，预期还会反复。

三、AI硬件相关，CPO、PCB、液冷等等。
CPO：
前领涨华工科技 +东山精密 ，日内反包修复。
易中天，日内抗跌，旭创微绿，新易盛 和天孚通信 微红。
光芯片相关日内表现亮眼，长光华芯 、源杰科技 等等悉数走强。
瑞斯康达 反包2连板未果。

PCB：
JG大票：胜宏科技 、沪电股份 、深南电路 、鹏鼎控股 等等。
大票容量：沪电股份，五日线回调，明日考验支撑。
主创潜在领涨：
南亚新材 ，反包新高后被指数拖累，如果板块回流，理应向上打高度才合理。
金安国纪 ，五日线趋势，和南亚同属性。
活跃创板：金禄电子 、隆扬电子 等等，都比较依赖板块氛围，日内调整。
整体该方向，昨日PCB走强，今日轮动到CPO走强，板块优劣势就是与指数绑定太深，这几天创指抗揍，也是这方向大票的主要功劳。

四、市场科技方向炒作风格逻辑：
上述三个方向是市场近期的科技主要炒作方向，皆是顺指数方向，也是指数后续回流直接受益潜在共振方向。
炒作特点：涨价+业绩+领涨先于板块启动。
存储：佰维存储+德明利。
算力租赁（注意是租赁，算力细分涉及到AIDC、IDC、算力租赁等等，算力租赁是直接涨价，其它的细分属于间接受益，涨价引爆的加速点是阿里宣布涨价，目前阿里算力是国内占比份额最大，其它则是次之，最大头的带头涨价后，其它大厂跟随涨价已经是必然，好比存储三星等涨价后，那其它厂涨价也是必然）：利通电子+宏景科技。
CCL：南亚新材+金安国纪。
需要注意的点：
佰维存储+德明利先行之后，在316迎来了板块强支撑。
利通电子+宏景科技先行之后，在318迎来了板块强支撑。
南亚新材+金安国际先行之后，在后续某日能否迎来支撑是个看点。
市场整体科技方向，算力+存储+硬件，大致上就是在围绕这个逻辑炒作，受指数影响走势不是特别顺畅，不然当下这波科技炒作应该是挺可期的。

五、其它方向。
1、能源相关，风光储等等。
高位人气股：杭电股份 、豫能控股 、汉缆股份 、协鑫能科 、协鑫集成 、金开新能 等等。
金开新能，连续两日卡位协鑫能科皆是封板未果，昨天指数强势科技走强不回封无所谓，今天科技杀跌，能源加强，不能回封算是日内败笔，意欲抱团做老大，无奈有资金恶意砸盘，站在科技的角度这是卧底自己人，站在能源的角度，这就是软骨头。
能字辈发酵：珈伟新能 、华电辽能、韶能股份、东方新能 、立新能源 等等，日内能字辈还在加强发酵中。

2、化工相关。
金字辈：金牛化工 、金正大 ，皆是意欲反包未果。
低位依然有补涨中。

3、油气、燃气等等相关。
对外围的动态有些脱敏了，强度不足，下午中油资本 上板还是借助东财等证券发力做的叠加属性。

4、航天方向。
2板：顺灏股份 ，既神剑股份 和再升科技 2连板之后，顺灏股份也迎来2进3断板，像个魔咒一样，无带动力个股意欲引导板块走超跌反弹皆是失败，顺灏后续能否打破压制超预期呢。
老龙：航天发展 ，乐观的理解就是想走顺指数主升+老龙模式等契机？日内调整走弱，板块内现状依然是有带动性的无主动性，有主动性的无带动性。
金风科技 也是跟随调整。

六、总结：
整体来讲，市场再度暴力杀跌，杀跌家数来到月内峰值，指数也是岌岌可危。
盘面细节上较为乐观的是，科技细分方向核心皆浮出水面，也有抗跌的细分开始做抵抗，同时指数杀跌的受益方向油气能源相关强度远不及前段时间。
简单理解就是外围事件对指数的影响还在，但对方向上的影响已经没有以前那么大了，相当于指数向下杀跌拉偏架，但是能源电力相关也有点打不过科技了。
指数后续开始反攻之时，科技有望迎来报复性反弹。
如果极端情况出现指数持续破位杀跌，一切预期则作废。
静待吧~

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