轮动下的逻辑线

板块机会
1.储能和电池前期调整时间较长，近期澳洲、英国、波兰等国相继出台户储政策，加上伊朗战事利好，板块性价比较高。阳光电源

2.电网设备近期连续调整，应该是获利盘了结造成的抛压，但是这种属于正常波动，中长期仍然看好，可以等待调整结束。许继电气

3.风电有利好，英国从4月1日起对风电零部件实行零关税，后续可能欧洲其他国家也会有政策，主要显示欧洲担心能源安全，鼓励新能源发展，可关注出口欧洲的相关标的。  天顺风能

4.算力GTC， 2026关注度较高，市场有传闻说NVD和沪电在测试M10材料，暂时无法确认信息真假，但是M10材料相关的高端覆铜板、树脂和Q布值得关注。
德福科技  

光模块基本面确定高，也可以关注。东山精密

5.化工伊朗战事短期难以结束，原油价格可能还会上行，化工品全线涨价，烯烃、化肥、维生素、染料等都有涨价，注意节奏把握，可以低吸但不建议追涨。

新和成   浙江医药

6.电力最近市场炒作算电协同，主要是西部一些绿色电力 可能会通过算力的形式输出，对绿电有估值提升，可以关注绿电占比高的优质公司。   华电能源    国电南瑞