4月，随便聊聊

圣阳买在起涨点，卖在第一个板后的第二天，很难。[淘股吧]
之前辽宁能源买在起涨点；

这2天在研究圣阳的套利补涨，周四尾盘拿了圣龙；按照名字角度，之前辽宁能源是3板；明天的1进2，小票能入眼的也没几个；
圣阳周一爆量，才是周一首板节点，也可能不爆量，继续进攻；8板的打破7板，当天首板也是没啥问题；

首板套利方向，代码，2580，之前瑞康医药，，258，双星，2585；丰元2805（属性+地域异动）；
名字，盛洋，羊，三羊，九阳，水羊；
宝丽迪+江苏+光刻机+材料方向，潜在，兴业；（业绩还很好）

趋势股，光模块发酵到设备端和上游材料端，这一波大涨；也意味着接近尾声了；
如果锂电池继续强势，锂电池设备端，做趋势；

夏炒电，周五唯一一个预期差是点力的深南；（除了业绩，是否是过来就电力的，算电不分家，何况有储能，圣阳的属性）

英伟达ccl方向：逻辑整理[淘股吧]

1. 上游：核心原材料（卡脖子、高壁垒）

（1）石英布（Q 布）菲利华（ 300395 ）：国内唯一量产，月产能 5 万米，英伟达独家锁定至 2026
中材科技（ 002080 ）：Q 布月产能 1.5 万米，通过台光 / 生益 / 胜宏认证
宏和科技（ 603256 ）：超薄 Low CTE 布，Q 布产能爬坡，通过台光 / 生益认证
其他：中国巨石，国际复材；

（2）特种树脂（碳氢 / 苊烯）
东材科技（ 601208 ）：全球唯二英伟达认证（另一家日本 JX），M9 碳氢树脂 Df≤0.00005，供货台光 / 生益
美联新材（ 300586 ）：子公司辉虹科技 EX 苊烯树脂，适配 M9，下游 M8 已入英伟达供应链
安集科技（ 688019 ）：M9 碳氢树脂量产，供货生益

（3）高端铜箔（HVLP4/5）
德福科技（ 301515 ）：HVLP4 铜箔，低轮廓，英伟达认证
铜冠铜箔（ 301217 ）：HVLP4 铜箔 2026 量产，目标英伟达 15% 份额
其他：中一科技，诺德股份；

（4）球形填料（硅微粉）
联瑞新材（ 688300 ）：全球龙头，M9 专用硅微粉，用量为 M7 的 2 倍
国瓷材料（ 300285 ）：化学法球形硅微粉，验证中
凌玮科技（ 301373 ）：收购辉迈，M9 硅微粉稳定供货

（5）其他材料
特种固化剂 / 偶联剂：圣泉集团、阿科力
PCB 钻针：鼎泰高科（全球龙头，50 倍长径比超细钻针）

2. 中游：覆铜板（CCL）（技术核心）全球仅4 家英伟达 M9 认证：台光电、松下、生益科技、斗山

（1）A 股核心
生益科技（ 600183 ）：大陆唯一英伟达 M9 认证，全球第二，M9 良率 90%，Rubin 78 层背板核心基材，2026 年江苏 N8 工厂扩产南亚新材（605182）：M6–M8 批量供货；M9 小批量量产，英伟达送样中
华正新材（ 603186 ）：M7 批量；M8 测试中
延江股份（ 300658 ）：收购甬强科技，M8.5 通过英伟达认证，M9 送样
宏昌电子（ 603002 ）：高频高速树脂，M8/M9 配套

3. 下游：PCB 制造（高阶板 / 背板）
胜宏科技（ 300476 ）：全球 AI 服务器 PCB 龙头，Rubin 78 层正交背板全球独家验证 + 量产，市占 95%+
沪电股份（ 002463 ）：数据中心 PCB 全球第一，英伟达核心供应商
深南电路（ 002916 ）：全球首家 78 层 M9 正交背板认证，FC-BGA 载板龙头
景旺电子（ 603208 ）：交换机板龙头，M9 适配

4. 配套设备 / 耗材
鼎泰高科（ 301377 ）：PCB 钻针全球龙头
大族数控（ 301200 ）：PCB 钻孔 / 曝光 / 压合设备
东威科技（ 688700 ）：VCP 垂直电镀设备

光芯片设备端：[淘股吧]

一、光耦合 / 对准设备（价值量最高、壁垒最高）
1. 罗博特科（ 300757 ）核心业务：全球光耦合 / 硅光 / CPO 封装设备绝对龙头（含德国子公司 Ficontec）。产品：高精度耦合机、硅光晶圆级封装、OCS 整线、CPO 光引擎组装设备。技术：运动精度 5nm、角精度 2 秒、温控 0.01℃级。客户：英伟达、博通、台积电、中际旭创、新易盛、Fabrinet。地位：高端硅光 / CPO 耦合 市占率 ＞ 80%。订单：2025 年底光电子订单 11.05 亿（同比 + 12 倍）；2026 年 4 月获 3570 万美元（≈2.46 亿） 1.6T 硅光设备订单。CPO 适配：最强，英伟达 CPO 核心设备商。

2. 科瑞技术（ 002957 ）核心业务：光耦合机、共晶机、光纤打磨、AOI 检测。精度：±0.5μm 级。客户：华为、Lumentum、Finisar、中际旭创、新易盛。地位：国内耦合设备第二，全制程覆盖。弹性：机构测算 2026 同比 + 91%。

3. 博众精工（ 688097 ）核心业务：光模块耦合机、共晶贴片机、AOI 检测。客户：头部光模块厂、海外云厂商供应链。定位：贴片 + 耦合双工序，CPO 封装设备配套。

二、共晶贴片机 / 固晶机（高速模块核心）
1. 凯格精机（ 301338 ）核心业务：共晶贴片机、点锡机、CPO 封装整线。客户：英伟达代工厂 Fabrinet、中际旭创、新易盛。地位：光模块整线设备标杆，海外高端客户认证。

2. 智立方（ 301312 ）核心业务：高精度固晶机、光芯片排巴机、贴片设备。适配：CPO 光引擎、硅光芯片封装核心设备。客户：国内头部模块厂、光芯片企业。

3. 易天股份（ 300812 ）核心业务：固晶机、贴片机、光组件精密组装设备。定位：中高速光模块封装设备配套。

另外：新益昌；

三、测试 / 检测设备（空间最大、40% 设备价值）
1. 奥特维（ 688516 ）核心业务：3D AOI 光学检测、激光器芯片检测。精度：1μm 级，适配 800G/1.6T/CPO。客户：中际旭创、新易盛（泰国工厂批量）。地位：国内光模块 AOI 市占率 ＞ 40%。优势：比进口便宜 20%-30%、交期短。

2. 华盛昌（ 002980 ）+ 伽蓝特（全资）核心业务：800G/1.6T/CPO 测试系统、老化测试、光学测量。地位：光模块中高端测试设备主力。弹性：机构测算 2026 同比 + 93%。

3. 普源精电（ 688337 ）核心业务：高速示波器、误码仪、光通信整体测试方案。适配：800G/1.6T 电信号 + 光信号联测。客户：海外巨头、国内头部模块厂。

4. 长川科技（ 300604 ）核心业务：测试机、分选机、光芯片测试。定位：中低速模块 + 光芯片测试国产替代。

5. 燕麦科技（ 688312 ）核心业务：硅光晶圆测试、CPO 光学检测。定位：前沿硅光 / CPO 测试细分龙头。

6.优利德（ 688628 ）—— 光通信测试仪器

测试设备还有：华兴源创，凌云光，天准科技；


四、自动化组装 / 焊接 / 点胶（后段整线）
1. 快克智能（ 603203 ）核心业务：激光锡焊、点胶、热压、AOI 检测。客户：头部光模块厂（800G + 产线批量）。定位：组装段自动化设备龙头。

2. 大族激光（ 002008 ）核心业务：高精度激光焊接、切割、打标。适配：CPO 光引擎、硅光封装精密焊接。

3. 安达智能（ 688125 ）核心业务：点胶机、固化炉、等离子清洗、自动化线。定位：光模块洁净封装配套设备商。




锂电池+固态电池，设备：

先导智能
	300450	全段 / 固态整线	★★★★★	宁德 / 比亚迪 / 特斯拉	★★★★★	极高
纳科诺尔	832522	干法 / 固态辊压	★★★★★	宁德 / 清陶 / SK	★★★★	极高
利通科技	300231	等静压	★★★★★	宁德时代	★★★★★	极高
骄成超声	688392	超声焊接	★★★★★	宁德 / 比亚迪	★★★★	极高
利元亨	688499	叠片 / 固态整线	★★★★	宁德 / 国轩 / 蜂巢	★★★★	高
海目星	688559	激光 / 锂金属固态	★★★★	宁德 / 比亚迪	★★★	高
赢合科技	300457	涂布 / 辊压	★★★★	宁德 / 比亚迪	★★★	中高
先惠技术	688155	叠片 / 模组	★★★★	宁德 / 国轩	★★★	中高
大族激光	002008	激光焊接	★★★★	宁德 / 比亚迪	★★★	中高
宏工科技	301360	干法混合	★★★	头部电池厂	★★★	中
德新科技	603032	结构件	★★★	设备厂	★★	中
微导纳米	688147	ALD 改性	★★★★	固态电池厂	★★★★	中高

鱼哥 稀土咋样😉

稀土算啦。。除非大的事件。本身一直涨价都没人炒作。。
总不能又来关税战吧。