4月，随便聊聊

4月以来，我就做接力了，一般4月份都比较难，专注1进2，或者首板挖掘了。

目前盘面：
谷歌大会之前，tpu=ocs+cpo+液冷
国内tpu，天普2板，如果超预期，还有科德；
ocs：赛微，光库，德科，藤景，新的威腾，紫光；其他：美硕；
ocs上游，材料，云锗，中瓷，福晶，泰晶，都是唯一性走趋势；
cpo：低位各种挖掘吧，轮流来。光迅，华工；低位：飞亚达 ；常规：硅光方向，太辰，仕佳，易中天等；
液冷：英维克 ，大元，飞龙，思泉，飞荣达 ，申菱，高澜；液冷，主要是冷板，cdu，为主；

在谷歌大会之前，上面的还有炒作预期；

光纤，电子布，靶材，覆铜板，轮流；
存储，德明；

目前没有大题材，轮动局，按照量化的逻辑，指数大跌，买上面核心低吸，指数大涨，冲高落袋；
趋势为主，沿着5日线做以上方向龙头就行；

国产光刻机方向，短期调整，后续能继续关注，波长，福光，茂莱，汇成等；

月南会来访问，可提前关注东盟方向，包括港口，铁路等；（都是消息套利，比如弯弯，利好就跑）