4月13日关注个股

天风通信 | AI光互联关键时期的再思考和发声：#Q2为AI光互联关键决胜期、任何一轮产业盛宴都不会是以龙头公司10倍估值结束，持续坚定不移推荐！[淘股吧]
1、#AI光互联为市场选择的最强主线： 一方面，旭创、新易盛、东山、源杰、长飞、罗博等龙头抗住外部战争因素扰动走出新高行情；另一方面，主线容错率高，资金不断往二三线和新方向（上游设备等）持续扩散。
2、#展望未来：估值切换+光互联增量逻辑共振演绎空间仍很大。
1）23-25年旭创、新易盛市值都可以涨到第二年20倍估值，目前对应27年才10倍，未来估值切换修复空间还很大；
2）scale-up入光、CPO、NPO、DCI、XPO、OCS等新技术新产品新场景打开更大光互联成长空间，光互联的增量逻辑还未充分定价；
3）#我们认为Q2为触发AI光互联估值切换和增量逻辑演绎的关键决胜期。一方面4月A股一季报+5-6月美股财报和指引共振；另一方面Q2有望进入27年加单明确和大厂模型/应用迭代PK重要窗口期，同时叠加新技术新产品迭代和谷歌大会等催化，以上几点有望共振驱动估值切换和增量逻辑演绎。
3、坚定看好AI光互联，细分方向核心如下：
#光模块／NPO／XPO： 旭创、新易盛、天孚、东山精密、汇绿、华工、光迅、世嘉、剑桥、联特等
#紧缺光芯片： 源杰、永鼎、东山、仕佳、长光、兆驰
#涨价环节： 1）法拉第旋片：福晶科技；2）光纤光缆： 亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。
#CPO： 天孚通信、罗博特科、华懋科技、Lumentum为核心。
配套：蘅东光、太辰光、致尚、博创等
#OCS： 旭创、腾景、福晶、罗博特科、炬光、德科立、光库等
#Lite&Cohr产业链： 华懋、汇绿、蘅东光、腾景、光库、仕佳、科瑞等
未来催化：一季报、谷歌大会、美股财报和指引、具体加单进展等。

德福科技(  301511  )4月13日提示关注，今日拉出大阳，恭喜买入的家人们！

德福科技( 301511 )在互动平台表示，公司自主研发的载体铜箔目前已实现对多家载板客户批量供应。[淘股吧]
公司与安徽慧儒科技有限公司(简称“慧儒科技”)全体股东共同签署《股权转让协议》，同日，德福科技与慧儒科技、深圳市慧儒电子科技有限公司(简称“深圳慧儒”)、王孙根共同签署《增资协议》，各方约定：德福科技拟以现金方式向标的公司部分现有股东收购标的公司现有35.15%股权，对应股权转让价款合计1.02亿元;德福科技、深圳慧儒拟以现金方式分别向标的公司增资8405.55万元、1000万元。交易完成后，德福科技将合计持有标的公司51.16%股权，慧儒科技将成为德福科技的控股子公司。公告显示，慧儒科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，主要产品包括锂电铜箔和电子电路铜箔。截至本公告披露日，慧儒科技电解铜箔产能为2万吨/年，具有成熟的电解铜箔生产能力。

近期放量明显，可跟踪，关注左侧2月份高点压力。