本轮牛市三周期及本周期推演_全勤小明星

全勤小明星

26-08-19 11:42

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躲过初一躲不过十五，真是太狠了，看下午创业板跌倒20日线有没有反抽了，如果跌破20日线收不回来，那就真有可能回踩了。

全勤小明星

26-08-10 15:42

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硬件还是当超跌反弹看，套牢盘太多了，一波流上去不太现实，大概率会回踩，正常超跌反弹到20日线后就会回踩，这一周看看是回踩还是轮动横盘了，最近不适合重仓干硬件了。

sally1227

26-08-10 11:34

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8月科技选优，应该还有一波机会吧？

全勤小明星

26-08-07 14:06

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所有跟着中继旭创跌的都是DER，能抗住得甚至尾盘还能创新高得都值得高看一眼。

全勤小明星

26-07-31 15:35

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应用端可以关注关注了，昨晚美股大反弹一个原因是新的经济数据导致加息预期降低，再一个就是微软交出了一个算力投资-营收增长-利润增长的财报，证明了算力的高投入是可以变现的，微软两个和AI相关的业务，一是Azure扩建-云服务收入增收，另一个是offie 365的Copilot→AI应用变现，算力租赁是个老东西不新鲜，Copilot→AI应用变现是证明AI应用可以赚钱的样本，应用端有迎来拐点的预期。今天PDF的福昕软件和应有ERP的用友网络走的就是Copilot→AI应用变现的映射，下周一可以观察观察这哥俩的反馈，但美中不足的是港股的金山办公今天走的一般。

全勤小明星

26-07-30 15:14

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科技成了根大搅屎棍了，自己没干上去，把消费给带崩了，补跌的创业板也到了上一个大的震荡平台，技术面上来说这个地方应该有个反弹了，空仓大半个月了，今天进一成仓试试水，趋势没扭转之前，不要上头，明天是7月份的最后一天，8月份会有一波赚钱效应出来，留好本金，等待大盘站上20日线后再正式入场，要做趋势的朋友，不要逆势而为。

全勤小明星

26-07-14 15:30

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20260714
科技与航天打架，金属得利：
开盘#中国卫星被快速摁到跌停，航天板块继昨日40股跌停后又大幅下挫，哀嚎遍野，盘中中国卫星有资金引导翘板，但每次刚起势就有大单在跌停板上加封单，导致卫星全天被摁死跌停，也给大科技午后的反弹创造了条件，但科技具体是超跌反抽还是反转一天看不出来，所以现阶段还是轻仓高抛低吸为主，拉高该卖就卖即使卖错了也要卖，因为除了中继旭创那几个核心外很多个股都是超跌反弹形态，大部分在今天反弹后仍然在5日线下方，更不要谈站稳20日线这跟牛熊分界线。科技盘中剧烈震荡，反倒是金属在稳步上涨，盘中也没有大幅波动，但金属同科技一样也是超跌反弹形态，也适合轻仓高抛低吸，不适合追高，科技和金属板块五日线还是向下的看明天能否拐头向上，想格局得等5日线上穿20日线并企稳以后，再谈以五日线为锚定格局，现在仍然当反弹看待。航天依旧不改坑货本性，但下半年应该会有一波行情，也许等朱雀三号成功回收，也续等过了中报期，反正现在还是坑货，连续两天大跌上面得套牢盘就得消化一阵，暂时没什么看头。

全勤小明星

26-07-13 16:06

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20260713
太惨烈了，100多家跌停，600多家跌超9%，妥妥的**行情，这种抄底就不要看日内了，最少需要日线或者3日线级别的止跌才能积极参与，最好是大低开后的止跌，再这样高开下杀或者冲高下杀多头的耐心就被耗尽了。

全勤小明星

26-06-22 16:10

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20260622
盘面：主线的赚钱效应还是不错的，现在资金主攻的是硬件的材料端，今天三大指数都是放量大涨，那本周就没有指数就没有大的问题。
今天几个强势板块：

1、概念最强势的是培育钻石，受陈立武上周言论影响，高开高走，多个概念股涨停。
2、最有规模效应的是磷化铟材料：锗和铟是铅、锌的伴生矿，今天大涨的铅和锌板块其实是炒的铟和锗，别搞错了。磷化工是炒的磷，也就是磷化铟的另一个主要材料。今天这几个板块都是放量大涨，本周可以重点关注一下。

全勤小明星

26-06-17 16:05

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20260617
盘面：PCB及材料连续几天大涨后今天停车休息，资金又切换去了调整到位的半导体，4000亿的半导体龙头兆易创新涨停，股价创历史新高，资金不是休息了，是从连续大涨的高位切到相对低位去了。连板依旧受4板压制，但不论是3板还是4板断板断的都比较体面，都给了跑的机会，今天创纪绿的出来10个三连板，比两连板还多一个，没有高位板资金都去做低位了，但这样断板后没有大的负反馈，也续走着走着会出来一个高位，打破5板压制。

机构为什么一直在硬件抱团：
昨天看了一下5月份经济数据，更理解了为什么机构非的在算力硬件抱团，全社会市场零售总额录的近几年的第一次增速下降，为什么大消费板块起不来？这就是原因。作为大宗消费代表的汽车都是负增长，特别是汽车下降10几个百分点，这也是为什么机器人板块起不来很大一个原因，机器人板块个股大多主业都和汽车配件相关，在机器人没有放量，主业汽车配件又下行的情况下，半年报大概率不会很好看。相反机电产品的集成电路产品虽然环比四月总量是下降的但同比去年5月上涨的，更重要的是出口金额大涨了14%，也就是集成电路产品出口单价提高了，那按逻辑来说总量变化不大但总价大涨对应的就是利润比以前更高了，半年报集成电路几个核心企业业绩应该都不差，所以半年报行情结束之前，资金大概率还是在算力硬件板块轮动，直到半年报公告，不合预期的被资金抛弃，超预期的大概率还会再加强一波，所以不要期盼科技退潮，如果科技真退潮，那大盘大概率也得崩。
两外两个出口正增长的产品是：工业机器人看清了是工业机器人出口增长28%，龙头埃斯顿5月份来股价翻番现回调到10日线，在一个出口大幅增长的是3D打印设备，增长54%。
数据凭记忆写的，可能不是完全准确，但总体就是不论从国内经济数据还是出口数据，大消费都不见起色，相对来说集成电路为代表的算力硬件表现还可以，如果现在盘面是为了给半年报做预热，那资金大概率还是不会彻底离开算力硬件，可能会高低切轮动，可能会震荡，但在半年报行情结束之前很难有其他板块出来完全替代算力硬件，这个周一复盘的时候就说过了，今天重申一下逻辑。