10w挑战20倍，第53天_凡人zzz

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今日出局：中利集团浙文互联天孚通信

今日新开：特发信息再升科技

等待冰点，伺机而动

盘面上，市场震荡调整消化昨日暴涨获利盘，题材概念多数下行。光芯片、光模块、光纤光缆、PCB、液冷等算力硬件概念持续走强，OCS交换机、固态变压器、谷歌产业链持续强势，半导体材料与设备、光刻机、先进封装等国产硬科技概念持续拉升，商业航天概念局部活跃，存储芯片概念持续反弹，折叠屏、消费电子、苹果概念全天走高，锂资源、稀土等少数概念表现强势。

今天市场走了普涨之后的正常分化，12小时的停战协议破碎，也是情理之中，打了这么久双方都不止一次画K线了。但显然今天市场对地缘冲突的负反馈越来越小了，毛子那边刚打的时候，大家茶余饭后都在讨论，但是你看现在还会有人议论？

Y朗这次提出的10个条件，M方应该是没有一条能妥协的，所以也不必纠结谈判的结果。明天市场低开触及冰点，就是左侧低吸的机会。方向上还是聚焦1季度业绩预增的硬件算力，以及涨价材料。
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热点分析

1.光纤
光纤板块今日继续活跃，东山精密、长飞光纤、长芯博创、特发信息等多股刷新历史新高。

由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮进一步确认。截至2026年4月6日，中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%。CRU最新统计数据显示，2026年3月中国G652D裸纤价格升至83.4元/芯公里，较1月大涨166%，创近七年新高。

光纤价格大涨4倍，一季度业绩肯定是大幅增长的，长飞光纤作为趋势白马继续加速，对板块带动也是立竿见影。市场短线情绪抱团开始退潮，但是趋势白马的强度明显越来越强，所以后续还是坚持做业绩确定的标的。

2.液冷

液冷板块今日表现突出，博杰股份、大元泵业、飞龙股份集体实现2连板，川环科技、奕东电子、胜蓝股份等悉数大涨。

谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显液冷技术在高端算力领域的不可替代性。

AI硬件的炒作顺序CPO——PCB——光纤——M9——液冷——数据中心电源，所以每次AI硬件拉指数之后，都可以按照这个规律去做。当然硬件白马集体加速之后，明天还是要注意分化。

明日展望

1.摩根大通将美股光通信龙头LUMENTUM目标价从565美元大幅上调至950美元。

2.伊朗军方发言人：“已做好长期战争的准备”
12小时的休战，原来是要喘口气更猛烈的进攻，既然这么喜欢玩反转，那么明天小特极限施压之后，下一步可能又反手TACO，所以明天低开惯性下探下市场又会进入冰点，一旦出现冰点，就积极低抄底!!!

温馨提示：开实盘的目的主要是为了记录自己的挑战过程，绝不是读者朋友买卖股票的依据和理由，不具备投资建议，据此操作，需自行承担投资后果，股市有风险，投资需谨慎！！！

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