中东拉锯的后电力周期，怎样应对？

这里是金毛所谓“最后通牒”的小节点，口头控盘全球指数的喊话，没有大的节点，大的节点在7月20日备战选举，那么指数在这里表现暂时看做下跌中继磨底的小反抽，后面还会反复，大部分板块估值过高，中期看指数有回调到3600不等的需求。盘面在这里是后电力周期的补涨，表现为三个方面：第一是情绪化生物医药 对电力的补涨，既然是补涨谨慎看低于电力周期，不管从时间上来说还是高度上来说，空间板属于典型高位报团，低位首板，中间断层，叠加量能看也佐证对盘面的悲观和谨慎，操作上核心持股沿着五日线和十日线踏准节奏做趋势低吸高抛，非主升阶段尽量减少打板一日游操作；第二是走趋势的算力硬件对后商业航天周期的补涨光通信，在这里看暂时还没有走完，昨日盘面表现有点滞长，绝对龙头长飞，但硬件在这里表现为切换光刻芯片对光通信的补涨，低位核心圣泉集团 ，高位核心亚翔集成 ；第三的资源类全球种植业化肥价格飙升，甲醇等我们这边煤化工国产替代。

这里暂时还没看到地缘的第二阶段，第一阶段为爆发和拉锯，地缘启动发酵节点表现为油气价格的快速飙升。拉锯表现为油气资源以及替代能源激烈波动，爆涨爆跌，忽左忽右。替代的化肥甲醇和煤化工波动有季节性，化肥看全球农业生产种植时间节点，甲醇煤化工看主要国家工业需求和供热时间节点，我们这边春耕生产预期即将过去比较难把握。地缘第二阶段还没到来，表现为三个GJ以外的第四个GJ开始加入其中，转折点可能是地面推进，如果二阶段真来到了，全球指数有进一步下跌的预期，就看哪个经济体韧性更好更能抗跌，我相信会是我们这边，这些问题后面再说了。