周一早盘

云赛智联

云赛智联立足上海数字底座+AI智算核心赛道，全面聚焦算力租赁、数据要素 与智慧城市三大主线，以国资云算力与行业数字化解决方案为双轮驱动，深度卡位城市数字化与AI算力爆发周期。公司上海松江、宝山等高等级数据中心集群规模超7300个机柜，松江智算中心搭载H800液冷集群，算力达520PFlops，政务云市占率超60%、头部政企客户稳定。自研赛克云、星云数字孪生平台全栈赋能，算数协同降本增效显著；依托上海仪电国资背景与城市数字化转型政策红利，持续扩张AI智算与数据要素运营规模，打开中长期成长空间。形成AI算力爆发+数据要素市场化+国资数字赋能三重驱动，叠加数字经济 与智慧城市主线共振，成为区域算力与数据要素的核心人气标的。

通宇通讯

通宇通讯立足空天地一体化通信核心赛道，深耕基站天线与射频器件主业，以地面通 信+卫星通信 为双轮驱动，深度卡位5G深化、6G预研与商业航天爆发周期。公司是全球首家AFU天线批量商用企业，5G基站天线市占率稳居行业前三，华为、中兴等头部客户认证全覆盖。微波天线覆盖5GHz-80GHz全频段，卫星通信Ka/Ku相控阵天线批量交付，空地一体化天线技术领先。依托30年技术积淀与700+项专利壁垒，国内外双循环市场协同发力，海外营收占比超42%。形成5G深化渗透+卫星通信放量+低空经济崛起三重驱动，叠加通信设备与商业航天主线共振，成为稀缺的天地一体化通信人气标的。