复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

我咋觉得芯片，开始先进封装和半导设备强，但是走着走着又是存储强了

现在是兆易创新带队，德明利也该修复了

嗯，机器人整体不行，就是连板前排个股，大业3板，达实智能4板，龙星明天能5板估计能够带起板块来哦

这里今天还是有希望转势的，今天放量承接不错

搞了半天是避险的龙星。周五的华电，大唐都卖飞了，这里差不多他们的下跌修复了，猛干的京能跟威龙

美光CEO：内存短缺或持续至2026年后，新产能2028年才能大规模释放

这个说法还是比较靠谱的，今年开始扩展，厂房建设（洁净室的工期1-1.5年）、设备调试、试产、量产等等2年时间算比较快的了

那么只要AI需求逻辑不改变，存储紧缺周期就会延续，但是即便正这样，市场对存储的估值也会先于大规模释放产能前回落；

AI需求逻辑改变大概率有三种驱动因素：
1、产业持续烧钱，但长时间没有持续的对应收入来做支撑；
2、算力基建高峰阶段性完成；
3、宏观经济改变产业发展逻辑：最典型的就是加息对流动性的负面影响会导致市场先杀估值，然后投资回报支撑不了支出就继续杀逻辑

近期严重异动之后给的都是负反馈，虽然大号板的负反馈不大，但是10cm的负反馈都是直接摁，那么躲异动还是政治正确

是的，那个博弈性比股票强多了

那些资金都去赌球去了

是啊，每次世界杯都会吸引大量博弈资金，貌似指数都不好啊

还有巨无霸要上市，世界杯要开启都是虹吸效应，指数估计这段时间悬

#美联储预期加息25个基点#

当有强烈加息预期的时候，Ai泡沫是不是要破了啊，沉寂两年再继续