复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

厦门?

今天不好出手啊，总怕中际走着走着崩了

真要去只能去有色的金属钨了，又是六氟化钨的上游

不是小群  这票很庄 那个银河席位我认识

看能否模仿螳螂，暂时定义为穿越抱团，他一直在香江的周期内，香江、华电昨天基本确定退潮了周期结束了。昨天第一天分离。听说是陈小群做的

明天把天娱、合锻、华电、香江、大有开盘把分时一起看怎么走就知道明天是否有开仓点了，电力等于结束了，情绪这边是退潮了周期结束了，电力是跟大科技绑定的，估计明天不好搞

这合锻太庄了 感觉有点独立拉升吸引跟风盘的意思明天也有可能引导

确实啊

题材里今天强的就是光的细分PCB的再细分电子树脂、半导体材料的电子特气、AI应用；地产居然看强度也还行，不过这条线我是不看的，根本打不过大科技啊，就算光和半导体不行，也轮不到地产，机器人、AI应用、商航这些都等着在啊，机器人和应用都挑战几轮了，强度远超地产；

消费就更不用说了，完全不能打啊

说点题外主观的，现在牛市大交投，想要走成主线，一定得得到相当一部分机构资金的认可才行，结合起来在光和半导体之外就商航最佳啊，只是村里貌似不让炒这个题材，管的死死的，都是个股在走，还不强
机器人其实去年机构是真想炒的，只是后来业绩逻辑很不理想，后面机构都撤的差不多了；
商航虽然短期没有业绩落地预期，但机构还是认可的，要不上个情绪大周期商航不会炒那么猛，调整快半年了，非常充分了

连板还是不好搞哦

天娱数科：今天机器人扑街了，好在有AI应用出来救场，不然感觉今天都悬啊

站在连板角度，天娱数科是中位穿越票

今天的3板和2板才是情绪转折+叠加大有能源断板小节点的票

这里我觉得主要还是得锚定中际以及中际所在的创业板指来划分周期阶段，那现在才是退一反弹中；

但是看沪指和平均股价都退三反弹了，这样错配就会让市场退潮不会很猛，因为整个市场来看很多票都跌的一塌糊涂了，即便大科技大跌，只要不是黑天鹅，那么其他板块也会站出来稳定整个市场；

再说回去，看中际的走势，如果明天明天收跟还不错的阳线带领市场强修复，是不是就容易走延展五了
大科技前期涨的好的都是大票，其他大票退的时候中际稳定军心，同时依然热衷大科技的资金在大科技细分走个延展五，等延展五走完一起来波退潮，然后切新题材刚刚好啊

树脂预期应该是比MLCC大打折扣的，个股也没几只；

你看之前PCB的强度也不如MLCC，PCB的细分很多，每个细分都是强几天，这波的核心就是金安国纪了，锚定他即可（树脂的票里貌似中化国际的逻辑最好，他还有光纤上游属性）

光纤的补涨每波连板也就三四板，断板调一波再来

你看三孚股份，泰和新材，所以宿迁联盛是不好去接的