复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

尾盘去了中天 科技就光纤还没反弹了 这个今天比较强

定位模糊 这个逻辑知道的不多

啊，那为啥今天这么弱啊

嗯，这票趋势还不错哦，今天有色分化，由于光太强了，分化的有点厉害了

其实宗申是 抄电容 台达链的

铜箔周末发酵的狠啊 先手爽了 红盘走了宗申 准备看看云南锗业

吃了20%，出来了

近期在产业链传得比较热——简单说就是英伟达（N VIDI A）为保下一代AI服务器（Rubin/GB系列）量产，罕见绕过覆铜板（CCL）厂商，直接与上游HVLP4铜箔厂和T-glass低介电玻纤布厂签长约/寄售模式，提前1年以上锁定关键产能，防止高端PCB材料缺口卡住出货。 

关于"英伟达跳过CCL厂商直接锁定铜箔和玻纤布上游产能"这条消息的时间线如下：
最早实锤：2026年6月8日，台股金居开发（Co-Tech, 8358.TW）发布公告，确认英伟达已直接接洽讨论HVLP4铜箔长期产能规划。

外媒首发：DIGI TIME S Asia于2026年6月10日～6月11日刊出深度报道，披露英伟达绕过CCL厂、直接介入上游材料供应及寄售模式锁定产能。

国内广泛传播：2026年6月12日，华尔街见闻、星球日报等中文媒体集中编译转发，A股开始广泛讨论此消息

铜箔周一是不是得继续呀

美伊冲突渐缓，但尚未结束。
现在就算签约也只是备忘录。
所以未来才会有反复的机会。

转
#SpaceX已大而不能倒#
公司最烧钱的业务还是AI。过去几年烧了400多亿美刀。
所以美科技七姐妹+三巨头（博通、超威等）全员梭哈AI了。
这个背景下金毛敢不签美伊协议？任由通胀发展？
所有资产泡沫破裂都源自加息。（2000、2008都是）
沃什和金毛会不懂？全国梭哈AI了，再加息。就是自残行为。
回到S PACE X每年对资金的需求远远不止这次融资的钱。
美想在AI中胜出降息才是唯一的路。