复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

前面每次央视财经报道之后都能涨，不过边际效应肯定是递减的

今年央视财经经常报道这些，以前觉得怪怪的，今天突然蹦出个想法，这是不是在搞全球材料定价啊，如果真是这样那所图甚大

没搞懂，这玩意儿到处都是还能缺

周五资金流入最多的是商航，但是这个板块很大啊

叠加板块大小来看，流入最多的是硅片，这个板块小的很，但流入资金绝对额排第二哦

确实啊  这方向周五最抗跌  资金流入明显

走到现在看0609这个节点，看板块，整体最强的就是半导体设备和材料

设备这个方向没有唯一性，整体涨幅差不多，主要看市值大的前7家即可


半导材料如果只看平常的材料以及最核心的六氟化钨的话，就下面几只涨的好，然后周五蜀道装备和正帆科技都是周五的低位补涨

确实啊

我是这么理解的：
我一直跟踪的ETF就两只，光对应的515050和半导体设备对应的561980；我们可以比较一下三波的走势；
1、第一波从20250408那几天的最低点到20250901，这波才是机构牛市的第一波（标志性启动点是20250623），这波光比半导体走的好多了；然后这一波退潮之后，从20250910之后就是561980涨的好（因为存储芯片启动了）

2、第二波20260105，这波光基本没涨，就半导体涨了，然后因为美以伊冲突导致20260113之后村里开始压制（冲突实际是年后爆发的，但是村里肯定是提前有信息的，所以当时强制干预了市场）

3、第三波20260408启动，这波光和半导体是一起涨的，但是从0617之后就是半导体涨的好多了；这波也是因为存储确定性高所致啊，20250910那波历时16个交易日见顶哦，这波从0609开始起算已经13个交易日了，所以我总觉得半导体是来收尾这个大周期的，但是并不能确定半导体周五就开启退潮了，下周还可以走一小波主升啊；虽然基本确定这里是大周期尾端，但是并不能确认细节上到底走到哪里了，综合起来我就更愿意选择做相对低位的有硬逻辑的补涨

另外要论半导体设备相关ETF，561980虽然涨幅比不上588170，但是要论筹码结构比588170好多了啊

你看588170

一直比较抗分歧 差个节点爆发

题材：截至2026年6月8日，国内半导体硅片环节的边际变化在于，继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。