复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

今天这个竞价和开盘全市场都不及预期啊

商航看着有点倔强，今天又起来了，但是依然跟周五一样不强

大科技方面玻璃基板真是不死鸟啊，今天又强势崛起

是的

这票主要是光刻胶，也有六氟化钨，我觉得主要还是光刻胶，趋势走的好强啊

现在做500亿往上的容量首板主动回封的票还是不错的，昨天的雅克科技的主动性就蛮好的

这块昨天表现真不咋滴，连新洁能这个承接还可以的都没有回封，看今天是不是纠错了

光这块昨天抗跌的票很少很少，这些抗跌的票今天就是率先修复的预期

但是昨天深水大幅回拉的票不少，这种今天也是修复的预期

如果做情绪方向还是半导体材料最优：
1、这块细分太多了，气体这个方向是最核心的（六氟化钨＞＞氦气），要么做前排票的反弹，要么做低位补涨；

2、其他较为强势的细分一大堆，洁净室、硅片、碳化硅等等，碳化硅昨天表现有点弱（早盘炸板的几乎都没回封）；
昨天午盘较为强势起来的细分有靶材、掩膜版；靶材算中位了，掩膜版倒是位置低（聚合材料应该是韩国新投资最受益的）；

站在昨天收盘的角度，自0623这轮分化已经止跌，今天开启反弹，反弹暂时看三天，同时下跌有恐慌反弹缩量那就是震荡反弹的格局

1、美股昨晚大科技强势反弹，缅A昨天午盘修复至尾盘，这样就容易高开，但是量能是个问题，昨天下杀有较多恐慌盘，修复缩量，场外资金看到高开大概率不会进场抢筹，而是等回落承接；高开太多的话量化大概率会一顿砸；

2、昨晚美股大科技整体反弹强势，涨势排序：商航（AST SpaceMobile，Rocket Lab）＞光（光模块的 AAOI ，光纤光缆的康宁）=半导体设备（ AMAT 应用材料）＞其他；四家存储闪迪、镁光、希捷、西部涨跌互现；
商航这块一直都不怎么跟的
光今天是修复预期，如果半导体分化或者场外资金大幅进场，就是强修复预期

嗯，最近轮动方向的持续性虽然依然不怎么样，但是比之前要好不少了

明天看看证券的反弹吧

韩国6490亿美元计划再次确认半导体设备高景气周期；

半导体材料也受益，不过这块整体主要是情绪资金做引导的

正常明天半导体是分化的预期，除非较大幅度的放量才有继续加强的可能

光肯定是修复的预期