复盘与计划20260403：东田微，美诺转债_主升中

来去自如的九日

26-07-01 13:33

0

都是套利一下惠科这个感觉有点透支了早上低吸还可以明天应该出c了吧

主升中

26-07-01 13:28

0

挺好，也是卡着半导体大分化出来的东西，只是才首板，说不好能否走出来，套个利应该没啥问题

C惠科要不是市值这么大还真挺有看点哦，臻宝科技都快20倍了，他来个10倍到100还是可以预期的

来去自如的九日

26-07-01 13:18

0

搞了国产算力东阳光

主升中

26-07-01 13:15

0

龙二长江证券如果能上板封住证券明天冲高的预期更好点

主升中

26-07-01 13:15

0

好长时间都没正眼瞧过证券了，今天早盘错过了金宏气体

顶不住，刚才那波证券动的时候打了一笔财富趋势看能否套个利了

主升中

26-07-01 11:38

0

嗯

华安是证券龙头，但是证券已经反弹到年线了，压力巨大，高度也差不多了

倒是机器人今天的分化很弱，正值半导体芯片和设备将要退潮的阶段，持续性可能加长
今天的2板机器人一堆，但是身位的成都路桥真弱（是不是跟不正宗有关啊，但是情绪票还管这个吗？）

主升中

26-07-01 11:35

0

气体主要看六氟化钨和氦气；
蜀道装备和正帆科技从中船退一启动，是纯纯的逆势补涨，又是大号板，还想继续有难度

多氟多和昊华科技启动于中船退一加速当天，介于逆势和顺势之间启动；又是主板，如果中船能走延展四，这两继续顺势涨的概率很大

今天金宏气体是根正苗红的潜在延展四的首板

其他材料端今天的首板都跟金宏气体一样

来去自如的九日

26-07-01 11:32

0

没本来想搞华安的坑过一次也没下得去手

主升中

26-07-01 11:31

0

光在0623就走弱开始退了，PCB内部细分铜箔也是0623走弱开始退的，电子布和ccl以及MLCC虽然没有退但也走弱了，在高位走了个震荡
后期光只有持续分化的节凑，期间会有反弹，仅仅是反弹

半导体指数被芯片（主要是存储芯片和AI算力芯片）和设备绑定，材料对指数影响小

芯片主要是机构资金驱动，材料主要是情绪资金驱动

材料和设备节凑错配的好处是一直有大科技活跃

主升中

26-07-01 11:23

0

现在来看划分要清晰很多了

一周期光为主，半导体为辅（核心是存储）
二周期MLCC，PCB跟随
三周期半导体为主，光跟随走了两个小阶段

三周期半导体材料和半导体设备为主，他两节凑还不同

材料以六氟化钨为核心，0604启动，早于设备

结合长鑫0724上市，这里很容易再走延展阶段（没法走周期吧，应该最可能是走两个延展阶段）