复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

嗯，看飞龙就知道了

感觉新的题材还是液冷强一些，今天英维克起来了，带动性还是强，数据中心没有大票带动

国产算力没耗资金做，就是量化做波动

他应该是算力，光还得看长江通信的新一波补涨

中嘉走光分离一天，走算力两天，今天开盘加速的走的是光，周一看

东方国信，服了，这个庄不善良

现在短线情绪和机构趋势走的是泾渭分明啊

机构趋势：算力硬件：CPO、PCB、光纤光缆、光模块；还有半导体（主要是设备）

短线情绪：算力（算力租赁、数据中心）、液冷、商业航天的超跌反弹（或者二波预期）

是的，关键还得看长飞

仔细一看东山再涨50%也10倍了，华懋科技再涨不到4个板也10倍了

昨天起来的细分里面今天就光纤、光模块、液冷还持续，从2板来看液冷最强，光模块不知道是否跟光纤一起算作光通信还是作为一个单独的细分（如果独立看就看未来是否跟光纤分离了，主要就看东山精密和华懋科技）

反正明天如果还能持续就可以高看了，但是就怕不走连板，而是走趋势，这种就难把握一些

总得来说等一次分歧在转强修复转二阶段，就值得参与了

混沌期分歧两天也差不多，下午主动回流的科技股特发信息参考明天给啥溢价，