2026从零开始

布局节后的都去了航天，半导体是昨天消息刺激走的国产替代

今天资金会选择布局节后题材

因为科技受昨晚美股大跌影响，今天没有爆发的基础，所以只能选择锂电了，明天科技预期是走国产替代

4.29 强修复
量能2.6万亿，原本预期是低开高走，但是没想到这么超预期直接来个强修复，最强板块电池储能、次强算力、pcb、其它稀土消费什么的均有表现，普涨行情。昨日强势的氦气和高位抱团走弱，普涨行情抱团瓦解很正常。

锂电：每次爆发当日都是高潮，次日都是兑现预期，高开不能接，只能切核心
氦气：涨多了调整很正常，主要是华特进监管资金出逃，叠加今日普涨，但这条线没有走完，明天估计会修复
pcb：材料端依然强势，主走铜箔行情
算力：利通超预期带动，宏景业绩不及预期竞价从跌停到-11开，然后盘中差点红盘，已经说明了算力的强度，宏景倒下弹性出现行云补涨
稀土：核心逻辑黄毛访华，加上消息和业绩驱动今日爆发，盘后消息美继续打压半导体，估计明天国产替代会和稀土一起爆发

明日思路：
1.科技国产替代和稀土重点关注，今天调整的氦气线应该会修复
2.可以布局航天票博弈节后航天行情了
3.锂电估计会兑现，要么切核心
4.算力锚定利通，这条线一直都是都不是很顺畅，只能聚焦核心

胡总，我今天做梦也没想到锂电

可华特气体启动是21日，20日刚好日本地震，这么巧？

躺半导体了

胡子哥躺哪里了

胡子哥也在蜀道吗，看不到图

抛弃情绪套利思维后，躺在主线上是真的安逸，任它外面风吹雨打