2026从零开始

现在难度是方向对，个股没选对，也不会大涨

回顾4月，胡总对次新均称神判断！月牛股也集中在这，尤其最后两天，资金选择了北交的次新

胡总五一节快乐！

4.30 分化
放量到2.7万亿，说明资金是看好节后行情的，国产替代大爆发，寒武纪都涨停了，昨天高潮的锂电分化，算力分化，资金开始埋伏航天的节后行情，业绩炒作告一段落。

机构资金明显从光通信高低切到了国产替代，国产替代之前美会就有一个史上最严格的限制国内芯片发展的方案，但是之前机构资金都在光通信所以没有炒起来，逻辑不是重要的，最重要的是资金认不认，现在的市场定价权在机构，也就是看机构认不认。现在光通信退潮资金自然就选择了逻辑最硬在低位并且有消息刺激的国产替代，这就是所谓的择时，本质就是看资金的动向。

锂电现在聚焦到了上游材料端，谁有矿就炒谁，节后估计会延续炒作一段时间。
航天明显就是情绪资金首选的节后炒作题材，航天也是第一个分离业绩行情的。

节后思路：
1.机构资金移仓到国产替代，光后面估计就是加入轮动反抽套人行情了。
2.航天是首选情绪题材，并且也有机构在建仓，大二波估计要来了
3.其它看51的消息了

胡子哥精准预判，今天国产替代很猛

北交会来一波行情吗？

放牛郎去了北交的新股，咋天追的，胡总你去了吗

布局节后的都去了航天，半导体是昨天消息刺激走的国产替代

今天资金会选择布局节后题材

因为科技受昨晚美股大跌影响，今天没有爆发的基础，所以只能选择锂电了，明天科技预期是走国产替代