第一次实盘比赛。

周末复盘

操作
格局兆易创新
做t东山精密
低吸长电科技
低吸金海通

下杀零轴卖出中国巨石，有问题，这里看宝鼎秒板巨石应该格局。

指数放量上涨，科技全面上攻，领涨为pcb，分歧点在于中际旭创，aaoi扩产消息一出，盘中巨量分歧下杀，但还没有带崩科技，那么周一中际旭创的态度很重要，pcb观察宝鼎和景旺电子，存储午后拉升，拉升原因为马斯克放话存储短缺，磷化铟弹性最为集中，云南褚业为代表，四板分歧后回封，创新药早盘并没有表态，原因或许是科技早盘拉升态度明显，资金并未进入医药避险，下午科技出现分歧，医药避险属性开始拉升，哈药反包上板就值得思考，事出反常必有妖，电力华银电力尾盘拉升，无一例外也是避险的属性，情绪面上，市场科技反弹力度很大，但基本已经反弹30个点左右，那么很快将面临第一次分歧兑现，那么这里的赚钱效应集中度对更加集中，科技是反转还是单一反弹，周一看中际旭创。

周一预期
中际旭创若是下杀分歧的情况下，那么医药和电力或许表态，以及黄金的避险，那么周一就是要下调仓位，等待科技放量承接，或者小仓位医药试错。周一的情绪应该是买盘大于卖盘，科技集体反弹力度很大了，应当要进入震荡阶段，除非继续逼空。

市场核心
磷化铟 云南褚业
pcb 宝鼎科技 景旺电子
cpo 光迅科技
存储 兆易创新
医药 哈药股份
mlcc 风华高科

当下科技强势反弹，注意节奏，科技是否能够继续稳住局面，只能观察中际旭创的态度，分歧的情况下医药，电力，金属避险轻仓第一选择，空仓第二选择。

8.4
今日操作
割肉德明利，没问题，但是还是犹豫了
割肉东山精密，有问题，割的太犹豫了。

指数极致缩量5000亿，量能只有2万亿，科技继续承压，盘中光模块要带领科技上冲，天孚通信冲劲比较大，尾盘多数回落，并没有放量，也就说明目前资金的态度对于科技是不给予信任的，也形成不了合力，目前科技想要走第二波，必须有准确信息证明ai硬件需求持续加大，并且ai算力公司收入增长，ai应用收入增长，今晚美股深水把科技拉了回来，那么明天又或许科技高开，但是今天量能缩的太厉害，周五的时候进去了不少高位接盘的资金，但是周五就被闷了，今天也直接被闷了，所以量能都没有放出来，那么明天科技高开考验承接力，周五被套的资金，明天一定会卖出，所以要放量4000亿才差不多，并且不能有回落才行。
美股涨的好的也是ai应用方面，那么明天的ai应用也是看点，利欧股份直线拉板，传智教育一字板明天需要爆量检验了，连板行情走的比较好，ai应用就要看利欧和传智。
核电在今天普涨行情中，属于带头领涨，情绪标的看中岩大地，顺钠，华电辽能，中军观察中囯核建，这里明天要和科技竞争，看让还是不让。
科技硬件这一块存储应该明天是弱于光模块，光模块应当领涨并且放量，如果明天开的比较低的话，介入点是非常好的。如果高开的话，要等待放量消化周五的套牢盘，明天追高并不是一个好的选择。
机器人中大力德秒板，铆定中大力德，首开依然没给态度，今天可以发酵的，但被核电抢了，这里可以观察一下埃斯顿。

ai应用，核电，电力，科技，目前板块过于轮动和超跌反弹行情，容错率比较小，美股今晚涨飞了，那么科技明天是第一选择，ai应用是反弹先锋，核电承压。情绪面应该转好，观察传智。

8.1
今日操作
7.85 卖出东山，下午释放量能后韩国并没有回落，7个点接回，有问题，大a永远是大a
5.4个点接德明利一手，有问题，不该买

指数受美股和韩股刺激，报复性拉升，开始就集体涨停，高开太多，兑现资金太多，强势没有支撑一个小时就开始回落，量能也并没有释放，仅仅增量2000亿，比昨天预想的还要差，德明利作为启动反弹先锋，炸板后回落翻绿，没有放量承接，晚间美股科技也是回落，周一必然的风险。市场今天连板蹭上了量能，传智教育上了五板，强势板块是ai应用，也全都是老面孔，周五高潮，那么周一接力就相对来说比较难。科技这边高开低走，量能并没有释放，也就是说或许是前期割肉盘又冲了进去，套牢盘下砸，那么这里反复收割，散户情绪对于科技的信任又失了一度，mlcc风华龙头翻绿，反弹先锋德明利翻绿，电力和创新药的走势因为科技的分歧稳住了横盘，ai应用的爆发受云服务业绩暴增和算力降价的影响，这里科技硬件是否过渡到软件，目前还属于混沌期。韩国股市如果周一承接力不足，受美股影响，那么海力士会继续下杀，那么连接到a股会继续下杀，现在这科技里面的资金已经没有逻辑可言了，完全是资金行为。相对来说不参与较好。风险性依然存在，除非美股和海力士企稳。另外机器人在周五也是发酵的很不错的，宇树机器人上市的原因，不过首开没有封板，给不了指引，底部企稳。

今日好思路
高点卖出东山后空仓。

今日好机会
无

ai应用

用友网络 易点天下 蓝色光标 九安医疗
天娱数科 利欧股份 传智教育

机器人
中大力德 锋龙股份

情绪面
爱丽家居9板（存储量能）
传智教育4板（ai应用量能）

周一预期
韩国股市受美股影响，海力士承接不足的话，a股硬件随之下杀，或许量能会继续缩量，如果放量，硬件没有企稳，那么就看ai应用，机器人，绿电，证券，创新药，哪个题材出现首板指引，ai应用大概率接力比较难，机器人的话看中大力德，锋龙股份，创新药就看哈药了，绿电看大唐和辽能，不过目前资金的态度比较尴尬，不知道往哪个方向看，后期或许只是轮动行情，目前看清局面只能是硬件逐渐阴跌，承接力不足，像航天末期一样。看哪个题材能够在分歧中挺出来。

持仓处理
东山精密（韩股下杀，新易盛，中际旭创，源杰科技不及预期就不能留了）
德明利（韩股下杀，长鑫不及预期就不能留了）
卖出后周一交易就结束，应该是看不到方向的。

如果韩股能够继续大涨，那么可以做t处理。

0731

今日操作
倒t东山，有问题（趋势不明朗）

指数全天承压，下午出现反抽放量，德明利率先封板做多，本是超跌龙头，今日打出很强的板，或许是要打响反攻第一炮，但是目前的情绪来讲，割肉的人已经非常多了，明天又会重新追进去，除非明天超级放量，才能判断为持续行情，消费多股直线下砸，中际旭创也是跟随情绪v了起来，不过目前信的人并不多，那么明天也不能轻易相信，真的要反攻，德明利必须秒板才能满足条件，另外爱丽家居是收购存储相关的，目前已经突破了八板，明日有望晋级9板，打开市场情绪。

今日好机会
无

明日预期
指数放量，磷化铟，存储带领科技反攻，但不排除有高开低走的表现，首先明天早上美股不能出现回落，其次韩国股市脉冲，科技目前属于全球共振的题材，放量上涨是好事，周末还能发酵科技反攻的舆论。
明天一定是高开，那么高开上冲第一波，要等待兑现盘。

走强条件
永鼎股份继续上板，德明利秒板，兆易创新高开3以上。但是如果个股全部脉冲的太快，开盘缩量脉冲，那么一定会引来一定程度的解套冲高离场的资金，所以第一波脉冲是不能进的，必须要等到市场放量稳定后，回踩进场，放量超过3000亿就是健康，量能保持在26000亿左右，而选择的个股必须是核心，反弹绕不开的标的。
存储
兆易创新  德明利  雅克科技  太极实业
 cpo
中际旭创  新易盛  东山精密  光迅
mlcc
只认风华
磷化铟
兴发集团  兴业科技

个人犯下了一个致命错误，为了回本而加仓，科技股的巨大分歧和亏钱效应的传播至全球，多数股民在本月倒在了极致赚钱效应后的极致亏钱效应，做交易啊，还是要跟随本心，在网络上看到坚定科技和未来发展趋势，固执的坚守加仓，殊不知未来的发展与目前的资本市场没有任何关系，跌三天反弹一天，就有多数股民认为要反转，这种心理被拿捏的很死，结果第二天又是大低开，还是没有正视市场，目前的市场情绪是科技一直下跌，量能缩量，老登超跌反弹也没有太多人做，就担心科技哪一天真的反弹了，老登又砸下去了，中际旭创港股不及预期带崩了cpo，目前处于市场垃圾时间，愿市场早日好转，愿大家有一颗自己的心。

犹豫了

0725

0725

量能严重萎缩，原因比较复杂，或许是长鑫上市前的资金抽离，也或许是大资金退场后的安静，套牢资金基本不动了，场外也不进了，等着长鑫正主。电力强势一天，架不住资金避险属性，今天多股直接跌停，创新药也直接下杀，科技开盘在其他题材分歧的基础上，有所上冲，但量能跟不上，目前变盘信号是长鑫，长鑫的上市，对于市场也是比较模糊的，究竟是重新带动科技，还是上市即高点，结合目前科技见顶和套牢资金多的情况下，大概率很难，阻力实在太大，需要消化，极致的赚钱效应过后就是极致的亏钱效应，那么另一种可能是，在长鑫上市前，科技超跌调整，长鑫上市后开启第二春，但是行情会相对聚焦，不会大面积发酵了，此前我一直在垃圾时间，资金兑现，上涨分歧的阶段时间博弈，实在太傻，所以目前要等的是资金调整过后的分歧转一致阶段，这里也给自己上一课，长个记性，所有的盈利都是基于市场整体传播赚钱效应进行时的时候得到的，亏钱是基于亏钱效应模糊时来的，看懂行情，看懂自己，比什么都重要。趋势是披着投机的外衣。

题材方面
1.锂电池，宁德时代超额盈利，超额回购，这或许会带动相关产业，参与程度性价比不高，重点看发酵。
2.存储，长鑫上市后的市场反应，如果周一直接放大量
，那就说明资金确实在等待长鑫上市的不确定性，那么后市如何，未知。
3.cpo，目前属于市场兑现+ai泡沫恐慌预期，引起全球科技抛售，+战争影响，科技承压。
4.先进封测，其实先进封测才是本轮科技行情中下跌的最少的，相当抗压，重点关注，尤其长鑫上市后扩产后反应，周五最具有主动性的科技线。

整体市场量能极致缩量，证明要到市场拐点了，科技板块的龙头与恐慌也释放的差不多了，目前电力，医药都有过过渡期，但都没有活下来，所以目前市场只有等待科技企稳回升，或许时间比较漫长，但是依然没有新的主线出来。目前的科技板块属于每个主线快要结束时期的模糊阶段，主升浪走完过后的质疑阶段，商业航天就是在这种一次次的吹捧下，一次次的质疑下，落幕了，这次会不会一样，谁也不知道，尊重市场，保持观望，周五美股大跌，那么周一我们这边是否独立行情，目前为止，唯一的锚定点是长鑫上市后的资金放量情况，以及市场反应，周五已经给了反应，多数资金抽离等待长鑫，那么这么做的预期，也是侧面说明市场多数看好长鑫，或许说是长鑫给整个市场带来了不确定性，锚定点也就在于长鑫。

总之，目前不要轻易定夺主线，也不要轻易参与题材，电力，医药都给了例子，都没有走出来，科技是否还能起势，还是个问号？持币观望，毕竟目前来看量能已经缩到了极致，是时候变盘了。

加钱了

寂寞兄又加 20 个