20260312复盘

No_1_国企改革
1、4板_ 002445 中南文化(拟购苏龙热电+火电转型+江阴国资)
公司拟收购苏龙热电57.3%股权，标的主营火力发电、光伏发电等
2、3板_ 000537 绿发电力(算电协同+储能+绿电交易+央企)
电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一，目前公司正在与部分数据中心积极对接，寻求绿电交易及其他合作的可行性
3、3板_ 600726 华电能源(绿电转型+热电联产+煤炭概念+央企)
中国华电集团旗下，黑龙江最大发电及集中供热运营商
4、2板_ 601330 绿色动力(绿证交易+垃圾焚烧+北京国资)
公司下属垃圾焚烧发电项目生产的电力通过公共电网系统上网
5、2板_ 601016 节能风电(绿电+储能布局+央企)
公司是纯正的风电运营商，专注于风力发电的项目开发、建设及运营，受到降税利好
6、2板_ 600722 金牛化工(甲醇+风电项目+河北国资)
公司主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇
7、2板_ 601868 中国能建(算电协同+氢能投产+央企储能)
传统能源电力建设的龙头，拥有电力（含电网、水电、火电、核电等）建筑行业的成套资质，承担新时代我国70%以上百万千瓦级火电机组、90%的特高压工程勘察设计任务
8、 000420 吉林化纤(碳纤维+粘胶长丝+吉林国资)
全球优质的粘胶长丝供应商之一；公司碳纤维材料可用于机器人制造
9、 002254 泰和新材(氨纶涨价+芳纶涂覆+半固态电池+国企)
公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维生产，相关产品可用于航空航天领域
10、 688295 中复神鹰(T1200级碳纤维+全球首发+央企+扭亏)
公司是对外销售主要产品为碳纤维，在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术，建成了国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线
11、 600691 潞化科技(氢能装备+煤化工+山西国资)
公司拥有甲醇设计产能40万吨，生产厂区主要在山东地区
12、 601991 大唐发电(电力+央企+储能)
全资子公司西藏大唐国际怒江水电位于西藏自治区拉萨市，主要业务为水力发电
13、 000990 诚志股份(基础化工+氢能源+半导体显示材料+青岛国资)
子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇等；南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料，通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品；并且以甲醇为原料，利用UOP/ HYDR O技术和DAVY/DOW技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品
14、 600935 华塑股份(PVC+烧碱+三氯氢硅+国企)
公司是长三角地区大型氯碱化工企业，主营PVC52%、烧碱26%，PVC产能约64万吨/年、烧碱产能约48万吨/年
15、 000553 安道麦A(草甘膦+化工+国企改革)
中国化工下属先正达集团旗下，全球植保行业领军企业；主营非专利农药，主要产品为除草剂、杀虫剂和杀菌剂
16、 600188 兖矿能源(煤炭产能扩张+回购+煤化工+山东国资)
华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一；公司煤化工业务主要产品为甲醇，产品主要销往华北、华东地区，拥有在产产能甲醇400万吨/年
17、 600121 郑州煤电(煤炭开采+郑州国资)
1、实控人河南省国资委；公司是郑州煤炭龙头，拥有部分火电业务，参股公司复晟铝业（持股40%）拥有氧化铝粉产能；\n2、两大煤矿有望注入公司，未来或新增可采储量16.2亿吨
18、 601038 一拖股份(农机龙头+外销+央企改革)
公司为国内拖拉机龙头，大中拖拉机市场占有率保持行业第一
19、 600821 金开新能(算电协同+绿电+煤化工+天津国资)
国内风光发电领域重要运营商；新疆哈密智算中心是旗下公司探索绿电结合算力领域打造的大型数据中心，总占地 9,504 平方米，总算力80000P以上
20、 603693 江苏新能(海上风电注入+绿色电力+江苏国资)
江苏省人民政府旗下，业务主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块
21、 000600 建投能源(火电+储能+河北国资)
建投集团旗下河北省最大的独立发电公司；公司电力业务涉及风电等新能源项目投资，旗下张北战海风电场项目30台风机全部并网发电，总装机容量108MW
22、 600956 新天绿能(风电+储能+河北国资+天然气)
1、公司是风电细分龙头，华北地区领先的清洁能源开发与利用公司，主要业务位于河北省内，是中国石油华北地区第三大分销商和河北省领先的天然气分销商之一；\n2、公司投资建设了河北丰宁东梁储能一期项目，该项目装机容量100MW，同时采用了全钒液流电池储能技术，储能容量为2MW/8MWH

No_2_风电
△、2板_601016节能风电(绿电+储能布局+央企)
公司是纯正的风电运营商，专注于风力发电的项目开发、建设及运营，受到降税利好
23、 002498 汉缆股份(特高压+海上风电+高压电缆)
海上风电产业所需海缆产品的主要供应商之一
24、 603092 德力佳(风电齿轮箱+海上大兆瓦+订单高增)
公司主要从事高速重载精密齿轮传动产品的研产销，下游应用领域目前主要为风力发电机组，核心产品为风电主齿轮箱
△、600821金开新能(算电协同+绿电+煤化工+天津国资)
国内风光发电领域重要运营商；新疆哈密智算中心是旗下公司探索绿电结合算力领域打造的大型数据中心，总占地 9,504 平方米，总算力80000P以上
25、 603507 振江股份(风电设备+3D 打印+外骨骼机器人)
国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企；公司主要产品包括机舱罩、转子房、定子（段）、塔筒等风电设备产品
△、603693江苏新能(海上风电注入+绿色电力+江苏国资)
江苏省人民政府旗下，业务主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块
26、 002487 大金重工(欧洲风电出口+深远海基地+业绩高增)
公司主要产品是风力发电塔架和海上风电单管桩及其相关零部件
27、 300690 双一科技(风电+碳纤维+低空经济)
国内领先的风电配套设备生产企业；公司主要产品包括风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-16MW级别）、风电轮毂罩和叶片根等
△、000600建投能源(火电+储能+河北国资)
建投集团旗下河北省最大的独立发电公司；公司电力业务涉及风电等新能源项目投资，旗下张北战海风电场项目30台风机全部并网发电，总装机容量108MW
△、600956新天绿能(风电+储能+河北国资+天然气)
1、公司是风电细分龙头，华北地区领先的清洁能源开发与利用公司，主要业务位于河北省内，是中国石油华北地区第三大分销商和河北省领先的天然气分销商之一；\n2、公司投资建设了河北丰宁东梁储能一期项目，该项目装机容量100MW，同时采用了全钒液流电池储能技术，储能容量为2MW/8MWH
28、 605305 中际联合(风电设备+储能消防)
公司是国内高空安全作业设备龙头，产品及服务主要应用于风力发电后市场维护等领域

No_3_智能电网
△、3板_000537绿发电力(算电协同+储能+绿电交易+央企)
电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一，目前公司正在与部分数据中心积极对接，寻求绿电交易及其他合作的可行性
△、3板_600726华电能源(绿电转型+热电联产+煤炭概念+央企)
中国华电集团旗下，黑龙江最大发电及集中供热运营商
△、2板_601330绿色动力(绿证交易+垃圾焚烧+北京国资)
公司下属垃圾焚烧发电项目生产的电力通过公共电网系统上网
△、2板_601868中国能建(算电协同+氢能投产+央企储能)
传统能源电力建设的龙头，拥有电力（含电网、水电、火电、核电等）建筑行业的成套资质，承担新时代我国70%以上百万千瓦级火电机组、90%的特高压工程勘察设计任务
△、601991大唐发电(电力+央企+储能)
全资子公司西藏大唐国际怒江水电位于西藏自治区拉萨市，主要业务为水力发电
29、 600868 梅雁吉祥(锑银矿+水电+储能)
以水力发电为主的民营企业，公司电站所在区域全部在广东
30、 002015 协鑫能科(虚拟电厂+分布式光伏+储能)
公司主营清洁能源发电、热电联产、能源服务及虚拟电厂、绿电交易等服务，依托“蚂蚁鑫能”已布局虚拟电厂协同控制

No_4_石油化工
△、2板_600722金牛化工(甲醇+风电项目+河北国资)
公司主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇
31、 600370 三房巷(聚酯期货涨停+瓶级聚酯切片+PTA龙头)
公司旗下海伦石化拥有PTA产能180万吨/年，是目前中国和亚洲最大生产商之一，且拥有年产320万吨PTA技改扩能项目在建
△、000990诚志股份(基础化工+氢能源+半导体显示材料+青岛国资)
子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇等；南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料，通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品；并且以甲醇为原料，利用UOP/HYDRO技术和DAVY/DOW技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品
32、 603077 和邦生物(矿产资源+磷矿+蛋氨酸+草甘膦)
1、公司全资或合营持有39宗矿产资源，马边烟峰磷矿100万吨/年已试生产，澳洲Wonarah磷矿一期70万吨/年预计2026年出矿；\n2、公司通过控股澳洲AEV公司获得逾1000平方公里金矿探矿权，航空磁拍已启动，详勘筹备中
△、600935华塑股份(PVC+烧碱+三氯氢硅+国企)
公司是长三角地区大型氯碱化工企业，主营PVC52%、烧碱26%，PVC产能约64万吨/年、烧碱产能约48万吨/年
33、 600844 金煤科技(煤化工+草酸扩产)
公司专注于煤制乙二醇，生产的聚乙醇酸为生物可降解材料
△、000553安道麦A(草甘膦+化工+国企改革)
中国化工下属先正达集团旗下，全球植保行业领军企业；主营非专利农药，主要产品为除草剂、杀虫剂和杀菌剂

No_5_锂电池
34、 603978 深圳新星(六氟磷酸锂+电池铝箔+三氟化硼+军工材料)
1、公司全资子公司松岩新能源建设有5800吨/年的六氟磷酸锂生产产能；公司投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司，主要从事氟化锂、PVDF等新能源材料研发、生产和销售；\n2、公司自身是全球头部铝晶粒细化剂制造商。
35、 601969 海南矿业(油气项目+拟收购萤石矿+铁矿石+回购)
海南本地股，主营铁矿石采选和销售，控股子公司洛克石油从事油气勘探开发业务
36、 301667 纳百川(储能热管理+电池液冷板+数据中心液冷)
公司与宁德时代2012年起合作研发，2022年签署电池液冷板独家战略合作协议，配套T公司、蔚来、小鹏、吉利等主流车企
37、 603527 众源新材(固态电池+铜箔+新能源结构件+3D打印)
公司投资参股的安徽安瓦新能源科技有限公司，其主要生产半固态电池

No_6_甲醇
△、600691潞化科技(氢能装备+煤化工+山西国资)
公司拥有甲醇设计产能40万吨，生产厂区主要在山东地区
△、600188兖矿能源(煤炭产能扩张+回购+煤化工+山东国资)
华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一；公司煤化工业务主要产品为甲醇，产品主要销往华北、华东地区，拥有在产产能甲醇400万吨/年
38、 601015 陕西黑猫(甲醇涨价+煤焦化链+LNG)
公司拟15.77亿元向恒源煤电转让甘肃煤炭资产

No_7_碳纤维
△、000420吉林化纤(碳纤维+粘胶长丝+吉林国资)
全球优质的粘胶长丝供应商之一；公司碳纤维材料可用于机器人制造
△、002254泰和新材(氨纶涨价+芳纶涂覆+半固态电池+国企)
公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维生产，相关产品可用于航空航天领域
△、688295中复神鹰(T1200级碳纤维+全球首发+央企+扭亏)
公司是对外销售主要产品为碳纤维，在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术，建成了国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线

No_8_光通信
39、 002951 金时科技(储能电站+超级电容+国企合作)
公司通过智芯一号股权基金（持股99%）间接投资了苏州易缆微半导体技术有限公司；易缆微半导体是一家光纤通信产品研发生产商，致力于光纤通信系统、光网络系统、光电传感系统、物联网系统技术研究和试验发展及进出口业务
40、 000890 法尔胜(钢帘线剥离+光纤概念+环保设备)
1、公司成功推出了性能优良的熊猫型保偏光纤，产品成功应用于神州七号和天宫一号等国家重大特大型号任务中；\n2、参股的普天法尔胜光通信有限公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆，上述产品可以应用于在运营商基础网络通信及广播电视通信领域
41、 600703 三安光电(Micro LED+光芯片+碳化硅+商业航天)
首批稳定量产Mini/Micro LED芯片制造商之一；全资子公司湖北三安主要从事Mini/Micro LED外延片与芯片和芯片深加工等业务，在建Mini/Micro显示产业化项目；全资子公司泉州三安与TCL华星光电技术有限公司成立的合资公司芯颖显示开发面向玻璃基的Micro LED技术产品，可应用于电视、高分辨率Micro LED手表、车载高亮度HUD显示等

No_9_光伏
42、2板_ 002150 正泰电源(光伏设备+储能一体机+外销)
公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器，主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用；公告收购正泰电源，标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销，核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等
43、 603281 江瀚新材(功能性硅烷+回购+硅能源)
公司未来规划超高纯6N级石英砂项目，建成后将实现年产2000吨超高纯6N级合成石英砂产品的供应量

No_10_机器人
44、 603626 科森科技(消费电子+机器人+固态电池)
1、公司为某品牌家用机器人提供相关结构件；\n2、公司与清陶能源共同投资设立了合资公司——科森清陶能源科技有限公司，专注于固态电池的集成、组装和系统集成等业务
45、 603992 松霖科技(机器人+康养+IDM)
公司以松霖机器人科技有限公司为平台，构建护理服务机器人、后勤服务机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等产品体系，并与达闼公司联合研发设计人形机器人，拓展机器人业务

No_11_天然气
△、601969海南矿业(油气项目+拟收购萤石矿+铁矿石+回购)
海南本地股，主营铁矿石采选和销售，控股子公司洛克石油从事油气勘探开发业务
46、 000593 德龙汇能(控制权变更+氢能中心+天然气)
公司主营城市管道燃气和零售商业

No_12_煤炭
△、600121郑州煤电(煤炭开采+郑州国资)
1、实控人河南省国资委；公司是郑州煤炭龙头，拥有部分火电业务，参股公司复晟铝业（持股40%）拥有氧化铝粉产能；\n2、两大煤矿有望注入公司，未来或新增可采储量16.2亿吨
△、601015陕西黑猫(甲醇涨价+煤焦化链+LNG)
公司拟15.77亿元向恒源煤电转让甘肃煤炭资产

No_16_资产重组
△、4板_002445中南文化(拟购苏龙热电+火电转型+江阴国资)
公司拟收购苏龙热电57.3%股权，标的主营火力发电、光伏发电等

No_17_无人驾驶
47、 002869 金溢科技(车路协同+ETC+无人驾驶)
公司打造了完整的智能网联车路云产品体系，硬件设备主要集中在车、路两端，包括车载TBOX、车载智能网关、V2X-OBU、V2X-RSU、ETC-RSU、ETC-OBU、边缘计算单元等设备，软件产品包括车路协同云平台、C-V2X车载HMI人机交互系统管理平台等

No_18_西部大开发
48、 600714 金瑞矿业(碳酸锶涨价+天青石项目+国家电投实控)
公司主营锶盐系列产品的生产和销售，可应用于液晶玻璃基板等

No_26_航天
49、 001260 坤泰股份(汽车地毯+小米汽车+摩洛哥订单)
公司主营业务为汽车内饰件材料，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类

No_28_国产芯片
50、 002652 扬子新材(中芯国际概念+半导体洁净室+有机涂层板)
公司有多款产品可满足于半导体洁净室的不同需求

No_30_固态电池
△、603527众源新材(固态电池+铜箔+新能源结构件+3D打印)
公司投资参股的安徽安瓦新能源科技有限公司，其主要生产半固态电池

No_31_MicroLED
△、600703三安光电(Micro LED+光芯片+碳化硅+商业航天)
首批稳定量产Mini/Micro LED芯片制造商之一；全资子公司湖北三安主要从事Mini/Micro LED外延片与芯片和芯片深加工等业务，在建Mini/Micro显示产业化项目；全资子公司泉州三安与TCL华星光电技术有限公司成立的合资公司芯颖显示开发面向玻璃基的Micro LED技术产品，可应用于电视、高分辨率Micro LED手表、车载高亮度HUD显示等

No_37_东数西算/算力
51、 301396 宏景科技(算力租赁+扭亏为盈+智慧城市)
企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同